姚郁光(萬思維 飾)和周昆源前來拜訪周恩來，周恩來夸獎姚郁光在武漢的有勇有謀，并贊賞范筑先(侯勇 飾)知人善任。姚郁光向周恩來請求往魯西北調任高級軍事指揮官和教官，沒想到周恩來果斷同意，并讓姚郁光轉告范筑先，希望軍事指揮人才能夠在魯西北發揮作用，還送了一本毛澤東著作《論持久戰》給范筑先。欒小三(姜寒 飾)按照范筑先的指示，在濮縣中途設置好埋伏來阻斷敵人進攻。欒小三向下屬擺弄坦克的形狀，并賭氣一定不能讓汪金良(盧海華 飾)嘲笑自己。汪金良來到發電報處，向侯參謀詢問收發電報的情況，并且重要聽取了來自武漢姚郁光的電文。汪金良知曉范筑先招納軍需人才一事，心中忿忿不平。張翰(李丞峰 飾)擔心欒小三對設計陷阱一事不上心，范筑先任命張翰前去督促欒小三。欒小三和部隊埋伏在路邊，日軍坦克行進，其中兩輛坦克中計，一輛幸免于難。日軍坦克攻擊手發起進攻，欒小三部隊死傷無數。蒿二為了引開坦克深中數槍，欒小三親眼看著自己兄弟犧牲，難受至極，沖動地想要帶著部隊去找日軍復仇，卻被張翰攔下。張翰訓斥欒小三不要一時沖動，造成更多兄弟陣亡，軍人就得服從命令。欒小三強忍著悲痛，跟張翰返回。范筑先前來安慰欒小三，勸他作為一名軍人，隨時都要做好犧牲的準備。等到占領濮縣，就親自給蒿二報仇。汪金良在房間里等著范筑先，試探范筑先姚郁光的行蹤。范筑先坦白地告訴汪金良，姚郁光是帶著高級指揮官的人才回來，對自己參差不齊的軍隊進行整頓，加強戰斗力來對抗擁有先進武器的日軍。汪金良心中還是不服氣，正好欒小三等人趕來參加作戰會議。范筑先部署接下來的作戰任務，并且在會議上宣布八路軍將配合協同徐州戰役，而姚郁光也從武漢帶來了一批高級軍事指揮人才，利于作戰。范筑先回到聊城，看見范樹黎認真訓練挺進大隊的樣子，心里很安慰。范筑先回到家里，養濟所郭友才跟范筑先匯報情況，帶來了養濟所老人的問候。郭蒙前來給范筑先倒茶，范筑先意外發覺郭蒙腳上穿著新皮鞋，心里有所懷疑。范筑先跟武治國(劉芳毓 飾)說起郭蒙，武治國卻說那只是孩子的虛榮心，范筑先讓武治國多多管教郭蒙。范筑先向親自出門去接姚郁光，林營長接到張翰指示，一個勁兒地攔著范筑先。范樹黎也趕來和范筑先迎接姚郁光。范筑先見到久違的姚郁光，心情激動。姚郁光向范筑先一一介紹新來的指揮高級官，范筑先帶著他們參觀聊城，一旁的汪金良心里卻不是滋味。范筑先感謝姚郁光辛勞地付出，姚郁光交給了范筑先一本《論持久戰》，并將剩下的盤纏還給了范筑先。范筑先敬佩姚郁光吃苦耐勞的精神，為他的凜然大義感動。姚郁光跟范筑先說了自己一路看到的流離失所的百姓，心里想著一定要早日還百姓安居之所。張翰帶著部隊在濮縣外圍等待時機，欒小三按捺不住性子，期待新指揮官的作戰指揮。呂樹森向申宏利報告范筑先請來的一批軍事指揮人才一事，申宏利訓斥呂樹森沒有實質性的解決方法，責令他向軍事委員會發報請求支援，掩蓋范筑先的風頭，并讓呂樹森盡快擬定收復的四區管理人選。姚郁光跟范筑先指揮形勢，曹文魁氣沖沖地趕來要見范筑先，說自己是奉命來查明司令部的共黨，凌鯤鵬毫不示弱，拿出槍與曹文魁對峙。范筑先質問曹文魁受誰的指示來搜查，曹文魁不肯開口。范筑先惱怒，命令凌鯤鵬教訓曹文魁。范筑先懶得搭理軍統的挑撥離間，姚郁光跟范筑先說明，徐將軍希望范筑先擔任四區的總指揮，是為了國共合作的大局著想。