本莊繁(張光北 飾)致電張海鵬(劉金山 飾)，說張海鵬沒能力克馬占山(李幼斌 飾)，他們不會扶持張海鵬當黑省主席的，此時衛兵進來報告田參謀叛變，李副官被槍殺，張軍也死了一事。張海鵬失去理智，連開數槍打死衛兵，吐出一口血來。田參謀攔住押送馬奎(李京鴻 飾)的車，打死朱隊長等人，救下馬奎后，田參謀稱自己是馬占山的人，馬奎打算離開去抗日，田參謀便讓部下去保護他。　　馬占山懷疑清水很可能躲在妓院，吩咐雙喜去妓院秘密察看消息。張海鵬穿上皇帝的衣服，拿了一張白紙假裝是圣旨，全然是一副瘋瘋癲癲的神態，口里全是胡言，竟是瘋了。多門三郎來到張府，吩咐全府上下搬遷至沈陽。　　多門二郎給本莊繁做分析，其實馬占山所使用的子彈不是蘇聯產的，而且所使用的機槍也不是蘇聯通用軍備，所以很可能蘇聯人并沒有參與這場戰爭，多門二郎請求用重火力來壓制馬占山。　　雙喜和海山喬裝打扮來到望春樓，海山說自己很挑，老鴇說要幫他們把姑娘叫下來，幾人卻直接上樓查找，老鴇阻攔不成便發脾氣，海山雙喜亮出槍支，老板被驚嚇到無言。清水在屋里聽到外面動靜，趕忙找個地方躲了起來，幾人搜查到清水躲藏的屋子，發現遮住床底的簾子無風自動，海山使壞心眼，暗示雙喜回去，自己要呆在這個房間里等姑娘回來。　　馬占山正召開記者見面會，雙喜前來告知在妓院找到了清水，正巧一個記者問到清水失蹤一事，馬占山諷刺日本一個彈丸小國，養出來的清水也是沒見過世面，就喜歡往妓院里面鉆，還讓雙喜帶著記者們去妓院，好好“采訪”一下清水。記者來到妓院卻被老鴇攔阻，雙喜出面帶記者上樓，記者上樓卻只看到海山，海山威脅讓清水出來，再不出來就開槍，清水嚇得立刻自曝自己是清水，被海山好一頓冷嘲熱諷，從床底爬了出來，被記者一頓拍，最后被海山帶走。清水出門之后還掙扎著要抗議，魏狗子卻說日本領事館已經被封，清水不能再在黑龍江呆著，這一幕被山口菊子看到。　　趙仲仁(米學東 飾)讓鄒玉廷找糧食給馬占山，還說要上前線，好摸清前線的情況。謝珂(施京明 飾)前來告知在妓院里面查出了發報機，與馬占山又談起了糧食一事，正巧魏狗子來報告說趙仲仁帶著商號的掌柜們拉著幾車東西來到了省政府，但是卻說這些物資是等士兵從前線安全撤退后才分給士兵們，趙仲仁還主動請纓要去送物資。