馬占山(李幼斌 飾)以保護為名監視日本領事館，馬占山坐鎮江橋。清水被囚在領事館內，部下來報馬占山切斷了他們的通電，清水要求對馬占山發出嚴重抗議，但是卻還是要通過官方審核，清水發怒。清水打算出門，海山騎著馬帶著衛兵一直跟隨他到望春樓，因為東北兵不得進入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起進去享受一下，清水再勸，被海山嚴厲拒絕，海山命令部下包圍望春樓。　　望春樓內，山口菊子被派來伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水詢問黑省開戰后自己能夠做些什么，山口菊子表示可以幫他收集情報。清水走出望春樓，春風得意地回了領事館。　　日本兵抓來幾個馬占山的哨兵，多門三郎許諾只要他們說出馬占山的布防就可以饒他們一命，士兵們不屈不撓，被帶去槍決，孫大江(江水 飾)兄弟在偵察的時候親眼目睹士兵被殺，迸發出強烈仇恨。　　一名小兵進來報告說得到了張海鵬(劉金山 飾)今晚會發動偷襲的情報，這份情報是由張海鵬的一個保安軍偷偷送過來的，馬占山命令韓家麟前去偵察，嚴守前線。韓家麟守在江橋北岸邊，發誓決不讓任何一個日本兵上岸。江面上，十幾輛船只載著日本士兵緩緩而來，正欲上岸，韓家麟下令攻打，馬占山正面抗日的第一槍正式打響。　　山林里，士兵們也拿著手榴彈和斧子開始偷襲日本兵。孫大江一方也點燃戰火，孫大江拿著水銀鏡巧妙監視日軍動向。　　江北岸邊，日軍被全殲。