裴如海(霍青 飾)殺了人之后，并不肯離開滬江公寓，他想等到吳崇信出現為止。江汰清(鄭羅茜 飾)趁著自己還有最后一口氣，撥動藏在桌子下面的槍，用這把槍給不遠處的吳崇信示警。吳崇信聽到槍聲，馬上就想回滬江公寓，可史大川不讓吳崇信回去，因為他的任務是在有危險的時候，保護吳崇信撤離。裴如海在江汰清開槍之后，不得不帶人撤離，馬天目(張魯一 飾)這時才拼死趕回滬江公寓，可已經遲了一步，那里已經變成案發現場了。馬天目跟路人問了一下情況，得知死的都是年輕人，便去煙館那里找吳崇信，可哪里都沒有吳崇信的身影，他也不知道該如何聯系吳崇信了。裴如海撤退后，去坂井公館向日本特務機構坂井公館的負責人坂井英一匯報晚上的事情，他認為晚上的行動已經成功嫁禍馬天目了，共產黨肯定不會再信任馬天目了，而唐賢平(聶遠 飾)也在追殺馬天目，他是很有可能招攬馬天目為日本人工作。裴如海可以不計較馬天目之前想要殺他的事情，他覺得馬天目是一個聰明的人，也是最有可能拿到《懺悔錄》的人，所以他需要馬天目為日本人賣命，讓他步步高升。馬天目知道自己的處境，他被唐賢平追殺又不被共產黨信任，已經無處容身了，所以他只能去找陳亨禮(王聰 飾)求助。陳亨禮看到狼狽的馬天目大半夜出現，又看到馬天目驚慌失措的樣子，便明白他處境很難，于是找了一個安全的地方，讓馬天目先住下。唐賢平沒有追上馬天目，失望地回家去，范雅蘿(逯恣禎 飾)則開心地在那里等著他，想為他過生日。唐賢平看到如此熱情的范雅蘿，不好顯露自己的情緒，也不好趕她離開。范雅蘿開心地為唐賢平慶祝生日，唐賢平則一點心情也沒有，聽到范雅蘿一直在提馬天目，氣得他忍不住發了火。唐賢平發火將蛋糕扔掉，范雅蘿只得收拾好離開，唐賢平這才發覺自己做得過分了，于是跟范雅蘿說了一聲謝謝。唐賢平沒有抓住馬天目，只得想辦法將晨光抓來，好讓馬天目在共產黨那里說不清楚，成為共產黨的叛徒。唐賢平為了得到晨光，直接去抓了田闊生，冤枉田闊生藏毒販毒，用田闊生去跟范義亭(杜功海 飾)換晨光。范義亭沒有想到，唐賢平如此大膽地動他的人，但他也沒有必要跟唐賢平過不去，所以同意考慮一下，看是否把晨光交給唐賢平。江韻清(郭曉婷 飾)去濱江賓館見吳崇信和史大川，問滬江公寓的血案的事情，史大川認為，最大的嫌疑人就是馬天目，因為馬天目先揭發了晨光，又約吳崇信密談，最后卻發生了命案，所以他認定馬天目就是叛徒。吳崇信不敢做任何論斷，他需要有更確切的證據，而此時他和史大川都有暴露的危險，所以他想將江韻清入黨的事情押后，可江韻清不答應。江韻清想馬上入黨，為江汰清報仇，也想為國為民做更多的事情，吳崇信只得低調地給江韻清辦了一個入黨儀式。江韻清入黨后，吳崇信馬上開了一個黨小組會議，針對馬天目是否是叛徒的事情做分析，吳崇信認為有幾大疑點證明馬天目不是叛徒，可史大川又都做了反駁，所以他的心中也確定不了了。陳亨禮去給馬天目送飯，馬天目便跟陳亨禮問晨光的事情，想讓陳亨禮把人給放了，可沒想到卻得知，唐賢平將晨光給提走了。唐賢平審問晨光沒有任何結果，只得將他押去刑訊室，對晨光動用酷刑逼供。