馬天目(張魯一 飾)把三民主義拿回去見吳崇信，并將復興社的事情如實告訴吳崇信，因為他想加入復興社，通過復興社的資金和人脈，讓他在法租界得到更多的內幕消息。吳崇信也覺得，他們的同志都遭到了破壞，確實需要人打入敵人的內部，所以他支持馬天目加入復興社。陳亨禮(王聰 飾)拿到了裴如海(霍青 飾)的照片，在送去給范義亭(杜功海 飾)的時候，特意質問范義亭，為何用裴如海的一張照片，換那十箱鴉片。范義亭說明，他們逼死余獨醒并沒有什么好處，而且裴如海的照片也對他很重要，所以他借此賣余獨醒一個人情，并沒有什么可惜的。范義亭去咖啡館找陸怡(韓雪 飾)，質問陸怡給貞德女中捐款的事情，他想知道剛度過難關的陸怡，為何在此時給學校捐款。陸怡說明，她是一個喜歡孩子的人，因為身體的原因沒辦法懷孕，所以她想把女中的學生當成自己的孩子來關愛。范義亭接受了陸怡的說法，陸怡又怪范義亭對范雅蘿(逯恣禎 飾)照顧不周，讓范雅蘿一直在外做冒險的事情。范義亭聽陸怡一說，才跟陸怡解釋，說明范雅蘿的母親十年前已經死了，他一直沒有再娶，對范雅蘿照顧不到。范義亭解釋完，又覺得陸怡不錯，于是想把陸怡娶回家，做家里的女主人管著范雅蘿。吳崇信去見上海中共地下黨負責人老趙，請示馬天目加入復興社的事情，而老趙則認為，馬天目加入復興社沒有問題，但擔心馬天目面對復興社里的強龍猛虎會有危險容易被看出破綻，也怕復興社的煽動力極強，會讓馬天目被洗腦。吳崇信表示，他相信馬天目的智謀和堅定的意志，老趙這才沒有反對。馬天目加入了復興社，可他沒有想到，他報到的第一天，給他們上課的人竟是裴如海。馬天目在見過裴如海之后，馬上就回去告訴吳崇信，看是否要對裴如海進行鋤奸。吳崇信很驚訝，裴如海竟然為國民黨培養特務，但鋤奸行動不能沖動為之，所以他讓馬天目安心在復興社上班，等上級組織的命令行事。范義亭把裴如海的照片拿去給布拉蒂尼，布拉蒂尼知道后，覺得用裴如海的照片換十箱鴉片太不值了，要求范義亭給他解釋一下。范義亭把不能跟華界警察局鬧翻的原因說明了一下，然后才說明裴如海的照片價值連城，因為這是他花重金都得不到的照片。范義亭帶布拉蒂尼去他的密室，讓布拉蒂尼看到他這三個月的工作，好讓他能解釋一下裴如海照片的重要性。范義亭整理了各國重要特務的身份檔案，唯一沒有找到照片的人，便是裴如海，所以這張照片才是價值連城的。布拉蒂尼聽范義亭一說，才覺得用鴉片換照片是值得的，所以不再過問丟失鴉片的事情。裴如海在課上講催眠術，郭寶開聽了覺得這個太兒戲了，忍不住笑了一下，裴如海只好現場演示一下，讓大家看一下催眠術的厲害之處。裴如海給馬天目催眠，讓馬天目說出在法國的經歷，馬天目于是把他在法國治傷吸食鴉片的事情說出來。裴如海在馬天目說吸鴉片的事情后，質問馬天目是如何戒毒的，這時馬天目想到了拯救他的吳崇信以及共產主義。馬天目用自己的意志，在跟催眠術抗衡，在他差點說出吳崇信的名字之時，他把交際花舞女瑪格麗特的名字說出來。裴如海在馬天目說出瑪格麗特的名字后，有些失望，于是繼續用催眠術讓馬天目沖出窗外去抱住瑪格麗特，馬天目只好毫不猶豫地沖出窗戶跳了下去。