1948年12月下旬，北平，傅作義(陳逸恒 飾)召集得力手下開(kāi)會(huì)，讓他們認(rèn)清自己打手的身份，勸他們不要打戰(zhàn)，要和平。大家都認(rèn)為所謂的和平就是打不過(guò)，迫不得已無(wú)仗可打，帶有屈辱的意味。傅作義給他們灌輸失敗是他自己一人的失敗，但他們并不失敗，而是走上生路。但是這條路并不好走，國(guó)民黨會(huì)説他們是叛徒，有可能會(huì)派人暗殺他們。共產(chǎn)黨那邊有可能不相信他們，把他們當(dāng)作戰(zhàn)犯看待。無(wú)論是戰(zhàn)還是和，前途都有可能是死路一條，但盡管如此，傅作義還是想為北平千千萬(wàn)萬(wàn)的老百姓的和平之路冒險(xiǎn)，詢(xún)問(wèn)將領(lǐng)們的意愿。眾將領(lǐng)一致表態(tài)聽(tīng)傅作義的領(lǐng)導(dǎo)，跟著傅作義往和平之路闖一闖。大批民眾上街游行，反對(duì)北平開(kāi)戰(zhàn)，張婉心(陳都靈 飾)和張?jiān)讫?/a> 飾)就混在游行的學(xué)生中。看守軍事哨卡的國(guó)民黨士兵見(jiàn)學(xué)生們又聚集過(guò)來(lái)，趕緊組織同伴形成防線并且開(kāi)槍震懾學(xué)生們。林稚文見(jiàn)再鬧下去會(huì)讓學(xué)生們處在危險(xiǎn)之中，趕緊招呼大家撤退。崔載之肩負(fù)和談重任，特意買(mǎi)了美國(guó)煙想投毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)所好。李炳泉與其一同前往，借著學(xué)生們鬧事令哨卡士兵無(wú)暇對(duì)他們多加盤(pán)查的時(shí)候出城離開(kāi)。河北平山縣，西柏坡，周恩來(lái)(劉勁 飾)向毛澤東匯報(bào)了傅作義代表的最大訴求是停止包圍和攻擊，至于其他問(wèn)題后續(xù)再談。傅作義最近頻繁地會(huì)見(jiàn)各界人士，他們一致希望北平不要被戰(zhàn)火波及，要和平解決。毛澤東一針見(jiàn)血地指出，傅作義是在向他們施壓，決定讓傅作義放下武器，交出軍隊(duì)或者給他留兩個(gè)師，表明和談的誠(chéng)意。還要把中央軍的所有將領(lǐng)抓起來(lái)，然后起義。條件已經(jīng)提出，但傅作義恐怕很難做到，毛澤東決定先把傅作義35軍打疼，讓他往前走一步。1948年12月22日，解放軍對(duì)新保安發(fā)起總攻，郭景云(王今心 飾)在指揮所里聽(tīng)到炮聲后，令發(fā)報(bào)員馬上給北平發(fā)報(bào)，説35軍決不投降，全軍將士立誓戰(zhàn)死新保安。發(fā)電員發(fā)完電報(bào)后，還想勸勸郭景云，被郭景云用槍指著令他們一個(gè)一個(gè)離開(kāi)指揮室。郭景云獨(dú)自一個(gè)將門(mén)閂住，在指揮室里倒?jié)M汽油，點(diǎn)火自焚。馮梓點(diǎn)出郭景云的瘋狂行為，鼓動(dòng)戰(zhàn)士們不要再跟著他把自己逼上死路。馮梓直截了當(dāng)?shù)攸c(diǎn)明現(xiàn)狀，他們根本無(wú)力抗衡解放軍，活命的唯一方法就只能是投誠(chéng)，戰(zhàn)士們紛紛放下手里的槍跟著馮梓投誠(chéng)。擁護(hù)郭景云的一撥戰(zhàn)士火急火燎地趕來(lái)向郭景云匯報(bào)馮梓帶人投誠(chéng)的事，郭景云在屋內(nèi)聽(tīng)到消息，什么也沒(méi)說(shuō)，直接用手槍自我了斷。外邊的戰(zhàn)士聽(tīng)到槍聲響起，又見(jiàn)火苗已經(jīng)往外竄，知道郭景云已經(jīng)離世，悲傷不已。由于電報(bào)員的失誤，郭景云以為傅作義不想救他，從而自殺的消息傳到傅作義耳朵里。傅作義難以接受好兄弟離世，悲痛不已，潸然淚下。蔣介石(王勁松 飾)的地位已經(jīng)岌岌可危，程潛來(lái)電，讓他早點(diǎn)下野，以利和談。美國(guó)大使也親自登門(mén)，勸他趕緊讓位，去美國(guó)安享晚年。蔣介石認(rèn)為自己還未到絕境，不肯屈服，將美國(guó)大使趕走。人剛走，蔣介石就撐不住地扔了拐杖，步履維艱地坐在椅子上，滿(mǎn)臉的頹敗。李炳泉和崔載之在回城的路上接連受到搜查。李文(曹磊 飾)的手下從他們的神色中發(fā)現(xiàn)異常，堅(jiān)決要搜崔載之的身，剛好路過(guò)的鄧寶珊替他們解了圍。李文和石覺(jué)都覺(jué)得鄧寶珊定是早就蹲守在那里接應(yīng)崔載之，欲將此消息上報(bào)蔣介石。