斯特朗女士要求周恩來(劉勁 飾)給她充足的采訪時間，周恩來爽快地答應了對方。斯特朗女士開門建山，提出第一個問題，蔣介石真的要消滅抗日的新四軍和八路軍嗎。周恩來給出了肯定的答復。采訪順利結束，為確保自己的聲音能順利傳達出去，周恩來要求對方等接到自己的通知后，再發表文章。

四年前的12月25日，是蔣介石和周恩來共患難的日子。蔣介石不安好心，特意安排在這一天和周恩來聚餐。蔣介石一見周恩來就向他訴苦，表示自己也不愿意打內戰。周恩來知道對方口是心非，直言還是談一下新四軍北調的事情。蔣介石以人格保證，只要新四軍立即從江南調到江北，自己不會在月底發動進攻。周恩來請求給新四軍北調的時間，蔣介石表面答應了周恩來的請求，但等他前腳一走，蔣介石就給何應欽打去電話，告知對方自己已經摸清了新四軍的火力，要求對方準備作戰，并生擒葉挺項英。

1941年，奉命北調的新四軍經過安徽涇縣茂林地區時，遭到國民黨反動派的圍攻，發生了震驚中外的皖南事變，皖南新四軍軍部共九千人被食言的蔣介石下令全部被殲，只有兩千多人突出了重圍，其余的七千人血灑疆場，軍長葉挺被扣押，項英等同志至今下落不明。消息傳來，周恩來無比悲痛，他和全體在渝的八路軍辦事處人員為遇難的新四軍官兵致哀，并發誓一定要化悲痛為力量，通過社論，印發傳單，揭露皖南事變的真相。周恩來讓葉劍英通知斯特朗，立即發表對自己的那篇采訪文章。

宋慶齡女士得到皖南事變的消息后，也非常悲痛，廖成志也不知該說些什么，他含淚說道，皖南事變比當年的四一二慘案都慘。皖南事變爆發，蔣介石嚴密封鎖消息。周恩來、鄧穎超(黃薇 飾)通過宋慶齡、廖承志給斯諾提供皖南事變的材料。斯諾先生看了這些資料后，氣得心臟都要爆炸了。他希望調動一切手段，揭露蔣介石滅絕人性的反動陰謀。但廖成志告誡對方，蔣介石手中不僅有權，還有控制輿論的大權，所以周恩來鄧穎超請斯諾幫忙，向國際上揭露蔣介石的罪行。

美國《先驅論壇報》率先發表了斯諾的文章，向全世界揭露了蔣介石屠殺抗日將士的罪行。

蔣介石派特務檢查《新華日報》，撤掉關于皖南事變的社論，強迫刊登取消新四軍、審判葉挺的通令。董必武是個富有經驗的老報人，他提出制作兩塊版面騙過特務，直接從印刷廠偷印上街，和老百姓見面。清晨，鄧穎超親自帶領報館、印廠人員與報童一起上街賣報，周恩來，葉劍英也參與其中。

蔣介石看到刊有周恩來題詞的《新華日報》大發雷霆，他認為周恩來的寥寥數語，就有可能把整個重慶收買了，他命戴笠趕緊去查。宋美齡拿著先驅論壇報給蔣介石看，上面登載了皖南事變的全部經過，蔣介石知道這肯定是周恩來干的，他覺得這不是美國人寫的，但宋美齡告訴他，這篇文章恰恰出自兩個美國人斯特朗和斯諾，但蔣介石卻無權逮捕她們。蔣介石看后憤怒不已，他認為內鬼不除，國務寧日，所以必須清理共產黨。

針對國民黨的猖狂反共，中央下達了命令，要求周恩來鄧穎超葉劍英等重要干部盡快離開重慶，新華日報應縮小版面，每日出半頁版。大家群情激昂，紛紛要求留在重慶，周恩來告誡他們不能感情用事，他要具體研究一下誰留下，誰回延安。經討論決定，新華社原有兩百多人現留下八十多人。如果蔣介石不允許他們回延安，周恩來決定和大家一起把蔣介石的牢底坐穿。

淮南先生向蔣介石轉告周恩來的請求，一是請對方放行，二是要求對方提供交通工具，蔣介石認為周恩來在這個時候離開重慶不合適。對于外交使團的各種抗議，蔣介石也無動于衷。

皖南事變后，張文杳無音信，羅瑩非常著急，她哭著從北培中心來到紅巖村。鄧穎超見到悲傷過度的羅瑩后，安慰她并讓她別因悲痛傷害了腹中的寶寶。