西山療養(yǎng)院的院長(zhǎng)在盧溝橋事變發(fā)生后，安慰大家不要慌亂，自己一定會(huì)按照大家的要求做好安排。此時(shí)，日本人的飛機(jī)又來(lái)轟炸了，鄧穎超(黃薇 飾)趕緊拉著胡杏芬去防空洞，胡杏芬對(duì)未來(lái)很悲觀，不知光明在何處，她只能被動(dòng)地等著姐姐把她接到武漢。鑒于目前的形勢(shì)，組織上安排鄧穎超先去天津，然后南下再去延安。胡杏芬不想離開(kāi)鄧穎超，她含淚感慨無(wú)人再能如對(duì)方般關(guān)心自己。鄧穎超耐心地安慰她，勸她要往光明處想，不能一味悲觀。在鄧穎超的人格魅力感染下，胡杏芬改變了自己的心態(tài)，并要求對(duì)方給自己留下通訊地址。離別的時(shí)刻終于來(lái)臨了，兩人含淚依依不舍，鄧穎超告訴胡杏芬，她們一定會(huì)再見(jiàn)面的。

徐冰把鄧穎超帶到燕京大學(xué)未名湖畔，見(jiàn)到了斯諾先生，因?yàn)樗怪Z的美方身份，對(duì)鄧穎超是一種很好的保護(hù)，所以在斯諾的陪同下，鄧穎超安全地到達(dá)了天津，然后輾轉(zhuǎn)煙臺(tái)，徐州，最終返回闊別近四個(gè)月的延安。

周恩來(lái)(劉勁 飾)在朱德(王伍福 飾)，李克農(nóng)等人的陪同下，接回了鄧穎超。朱德邀請(qǐng)鄧穎超隨他一同去南京，請(qǐng)她深入開(kāi)展國(guó)統(tǒng)區(qū)的婦女工作，并調(diào)查在上海南京監(jiān)獄中關(guān)押的女同志。

潘漢年也要一同去南京，走前，他告訴周恩來(lái)，王昆侖及妻子曹孟君請(qǐng)求見(jiàn)對(duì)方。周恩來(lái)也正好有此意，兩人雖未曾謀面，卻神交已久。周恩來(lái)特地轉(zhuǎn)告潘漢年，一定讓王昆侖帶上曹孟君，明晚自己要見(jiàn)他們。

王昆侖終于見(jiàn)到仰慕已久的周恩來(lái)，同時(shí)把剛從監(jiān)獄里出來(lái)的曹孟君介紹給周恩來(lái)和鄧穎超。曹孟君在南京坐過(guò)半年多的監(jiān)獄，她為了革命工作忘我的工作，令鄧穎超很心疼。鄧穎超勸她要善于生活，更要善待自己。目前由于日本侵略者的入侵，鄧穎超認(rèn)為要把救助孤兒當(dāng)成一件大事來(lái)抓。為此，她和曹孟君商議，一定要發(fā)動(dòng)國(guó)民黨將領(lǐng)的夫人們，共同來(lái)做這件事。

周恩來(lái)和王昆侖探討了彼此對(duì)時(shí)局的看法，要求王昆侖繼續(xù)做好孫科的工作，為黨做秘密工作。同時(shí)，周恩來(lái)告訴他，從此以后，他的關(guān)系將轉(zhuǎn)到自己這里，由自己親自負(fù)責(zé)安排。

8月13日，日本侵略者向上海發(fā)起了進(jìn)攻，上海保衛(wèi)戰(zhàn)開(kāi)始了，大批民眾走上街頭，發(fā)動(dòng)聲勢(shì)壯大的抗議。周恩來(lái)向蔣介石遞上有關(guān)紅軍改編的情況材料，但是蔣介石卻認(rèn)為這是共產(chǎn)黨的陰謀，最后會(huì)變成對(duì)抗自己的力量。蔣介石要求新改編的紅軍長(zhǎng)官必須由自己來(lái)任命，或者得到自己的認(rèn)可。對(duì)于周恩來(lái)提出的釋放政治犯問(wèn)題，宋美齡提議派人把楊媽媽接到南京，再請(qǐng)周恩來(lái)和鄧穎超把她接到延安。

周恩來(lái)給李克農(nóng)，潘漢年，葉劍英分別安排了工作，并要求潘漢年陪自己和鄧穎超去上海。在上海，鄧穎超又見(jiàn)到了久別的孫夫人。孫夫人表?yè)P(yáng)鄧穎超是當(dāng)代的巾幗英雄，對(duì)方帶著肺病走完了兩萬(wàn)五千里長(zhǎng)征，這是個(gè)不同凡響的壯舉。鄧穎超誠(chéng)邀孫夫人率領(lǐng)全國(guó)婦女，和日本侵略者浴血奮戰(zhàn)。孫夫人非常贊同鄧穎超的想法，稱(chēng)這是她義不容辭的責(zé)任。對(duì)于目前最缺的藥品，孫夫人同意出面，并一定會(huì)想辦法解決。在閑聊中，鄧穎超得知，小吉米已經(jīng)被送去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，得到了妥善的安排。孫夫人向鄧穎超提議，為國(guó)共二次合作干杯，為淞滬會(huì)戰(zhàn)取得勝利干杯。

為了紅軍改編，周恩來(lái)在滬見(jiàn)到了十年未見(jiàn)的葉挺。葉挺早已熱血沸騰，摩拳擦掌，一心想著為國(guó)家民族效力，他恨不得帶上部隊(duì)，把日本鬼子立刻趕出去。為此，他準(zhǔn)備找蔣介石毛遂自薦，打出四軍的旗號(hào)。周恩來(lái)建議把四軍改成新四軍，葉挺欣然接受了這個(gè)建議。隨后，周恩來(lái)也將和蔣介石見(jiàn)面，解決新四軍干部編制的問(wèn)題，他要去蔣介石的監(jiān)獄中要人。

在周恩來(lái)的爭(zhēng)取下，蔣介石迫于壓力釋放了王根英等政治犯，周恩來(lái)親自接她們出獄。鄧穎超請(qǐng)王根英到家吃飯。王根英一直以為陳賡還在監(jiān)獄，從鄧穎超這里，才得知丈夫早就出獄了，而且由于陳賡的幫助，鄧穎超才得以順利到達(dá)陜北。