周恩來(劉勁 飾)何嘗不想把這些烈士遺孤找到，即使能找到這些孩子，但把這些孩子安置到哪里呢。現(xiàn)在上海局勢非常嚴峻，有十一個同志又被捕了，白色恐怖籠罩著全城。中央已經(jīng)做出決定，要進一步加強保衛(wèi)工作。周恩來讓李強代自己去看望一下陳賡，就安全保衛(wèi)方面的問題征求他的意見。

李強去了醫(yī)院撲了空，陳賡不見蹤影。轉(zhuǎn)而李強把這個消息告訴了周恩來，他們都非常緊張。正在一籌莫展之時，機智的陳賡卻穿著國民黨的服裝，出現(xiàn)在他們面前。

在莫斯科舉行的中央委員第六次會議上，周恩來和鄧穎超(黃薇 飾)同志被委以重任。會后，他們相繼回國，周恩來要獨自北上天津。天津是周恩來和鄧穎超的第二故鄉(xiāng)，他們對這里懷著特殊的感情。現(xiàn)在，天津已經(jīng)變成另一個血雨腥風(fēng)的上海。

在天津，去往李先生家的路上，周恩來在路上遇到一對快餓死的爺孫倆，他拿錢給了那孩子，救了他們一命。從車夫那里得知，天津本地的共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)高渤海投降了，按照此人提供的名單，抓走了很多共產(chǎn)黨人。

李先生是周恩來在天津的聯(lián)絡(luò)人，他曾是周恩來的的同窗好友，因家里經(jīng)濟失去來源，他不得不把親生兒子都賣了。周恩來得知后，痛心疾首，責(zé)備他不能因為革命賣了孩子。李先生其實這么做事有苦衷的。孩子年幼，如果他和夫人被捕了，孩子怎么辦，所以不得已做出賣孩子的決定。這時，李先生的妻子進來告訴他們，敵人開著警車過來了。周恩來擦干眼淚，和李先生及妻子緊緊擁抱在一起，發(fā)誓隨時準備著為革命獻出一切。

一年后，周恩來恢復(fù)了順直省委的工作，他又回到上海，和鄧穎超一起投入到血雨腥風(fēng)的戰(zhàn)斗中。

李克農(nóng)不按常規(guī)，突然找到聶榮臻。原來事出緊急，顧順章在武漢被捕，叛變了革命。事不宜遲，陳賡他們決定立即把這個消息告訴周恩來，讓他馬上轉(zhuǎn)移。陳賡和老聶，李克農(nóng)他們分頭行動，盡可能地通知到每一條線，最大程度上減少革命損失。

得知消息后，鄧穎超讓媽媽把船臺上的花趕緊放回來，立即轉(zhuǎn)移。

陳云擔(dān)任助手，協(xié)助周恩來做好顧順章叛變后的工作。周恩來爭分奪秒，做出了應(yīng)對方案，第一，銷毀黨的絕密文件，第二，調(diào)離上海的同志，迅速轉(zhuǎn)移，第三，廢止顧順章知道的一切秘密聯(lián)絡(luò)方式。為了順應(yīng)形勢，周恩來必須改組特科，由陳云，康生，潘漢年分別擔(dān)任各科科長

因顧順章的指認，馬上要出獄的惲代英被敵人押赴刑場，鄧穎超在報紙上看到這則消息，正在悲痛之余，周恩來終于安全回家了，他們緊緊擁抱在一起。

黨的危機沒有結(jié)束，顧順章曾任黨內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)和特科負責(zé)人，他認識的人太多，所以周恩來決定，陳賡和王根英要一起撤離上海。為了安全起見，周恩來和陳賡，鄧穎超和根英分別會面送行，并布置新的任務(wù)。陳賡和王根英下一步要去天津工作，但他們的兒子知非怎么辦。