中央秘書處被敵人破壞了，很多同志被捕。聽聞這個消息，周恩來(劉勁 飾)非常擔(dān)心，因為鄧穎超(黃薇 飾)上午也去了那里。鄧穎超確實去了中央秘書處，但她非常鎮(zhèn)定，沉著應(yīng)對敵人的盤問，逃過一劫。她讓君陶立即搬家，停止一切活動，然后讓君陶帶著小芃一起去香港。

向忠發(fā)當了無恥的叛徒，他帶著軍警來到周恩來和鄧穎超的住所，楊媽媽見了叛徒，憤怒之下，給他潑了一盆水。向忠發(fā)并不打算把楊媽媽帶走，他出了個主意，利用楊媽媽做誘餌來抓捕周恩來和鄧穎超。

楊媽媽是湖南長沙人。在鄧穎超小的時候，鄧穎超的父親嫌棄鄧穎超是女兒，說她是賠錢貨，想把女兒送人，幸虧楊媽媽阻止才讓鄧穎超走到今天，楊媽媽靠中醫(yī)和教書為生，供女兒考上天津直隸女子學(xué)校附小，然后又走上革命的道路，因此鄧穎超和母親感情特別深。好幾天沒有媽媽的消息了，鄧穎超非常擔(dān)心媽媽的安全。周恩來讓她不要著急，現(xiàn)在就去打探消息。周恩來來到家附近，根據(jù)燈光判斷，楊媽媽一定還留在小樓里。

向忠發(fā)一被捕叛變就被熊世輝就地處決了，周恩來讓潘漢年一定要搞到原始審訊記錄來證明。潘漢年通過打入敵人內(nèi)部的同志，搞到了這份原始記錄。看罷這些材料，周恩來終于確定了向忠發(fā)一定是叛變了，他非常氣憤，拍案而起，向忠發(fā)作為黨的領(lǐng)導(dǎo)人物，卻向敵人投降了。潘漢年也沉痛地說，一定要把這次的深刻教訓(xùn)寫進黨章。

經(jīng)過多方努力，楊媽媽終于被釋放回家。周恩來和鄧穎超見到媽媽平安歸來熱淚盈眶。

潘漢年終于搞清了向忠發(fā)投降叛變卻被秘密槍決的緣由，因為蔣介石以為他作為共黨的書記不會叛變，所以立刻就下了槍殺令。周恩來聽聞，松了一口氣，幸虧如此，否則給黨會帶來更大的損失。由于顧順章和向忠發(fā)的叛變，黨在白區(qū)的工作更困難了，因此，他建議王明向蘇區(qū)撤退。王明不是很情愿，但周恩來說，他的住處已經(jīng)被監(jiān)控了，他的夫人孟慶樹被及時轉(zhuǎn)移到了尼姑庵。

潘漢年急急忙忙趕來，一位認識李碩勛的人被捕了，萬一此人也叛變，后果不堪設(shè)想。可偏巧鄧穎超這時去了君陶家，潘漢年和楊媽媽心急如焚，可周恩來卻異常鎮(zhèn)定。幸運的是，鄧穎超同志又一次有驚無險。

中央決定派翰笙為君陶小芃送行，為了安全，周恩來用自己的錢給君陶買了二等艙票，令君陶感動不已。翰笙告訴君陶，自顧順章到香港后，很多共產(chǎn)黨人都被捕了。李碩勛在香港化名為李陶，萬一君陶不幸被捕，不能承認李陶就是李碩勛，這樣，組織就有可能搭救。

聶榮臻帶來了好消息，李碩勛發(fā)來報告，廣東省建立了九個根據(jù)地，成立了中國工農(nóng)紅軍第十一軍，而且很多地方建立了蘇維埃政權(quán)。為了壯大紅軍力量，李碩勛建議東江革命根據(jù)地和贛南根據(jù)地連城一片，而且他還建議讓瓊島的革命力量發(fā)展壯大。

周恩來給李碩勛下達了指示，務(wù)必把君陶和小芃安排好之后，再去瓊島。李碩勛在香港終于接到了妻子和兒子，他們非常激動，全家人又團聚到一起了。