曹孟君任歌樂山保育院院長(zhǎng)，周恩來(劉勁 飾)，鄧穎超(黃薇 飾)非常關(guān)心這里的孩子，曹孟君讓他們放心，自己一定把保育院辦好。

八路軍駐重慶辦事處的辦公條件非常簡(jiǎn)陋。為了迎接淮南先生，周恩來和董老親自動(dòng)手，布置家具，打掃衛(wèi)生。淮南先生感慨這里的環(huán)境簡(jiǎn)陋。周恩來對(duì)此很樂觀，眼下的重慶人滿為患，他們能找到房子就不錯(cuò)了。

蔣介石對(duì)汪精衛(wèi)的投敵行為不采取必要的措施，周恩來感到不理解，并向淮南先生問詢。淮南先生說，蔣介石曾答應(yīng)等汪精衛(wèi)通敵的證據(jù)完全證實(shí)后，才可以做出處分，為此，他請(qǐng)周恩來靜觀汪精衛(wèi)的行動(dòng)。

周恩來非常清楚，一旦汪精衛(wèi)投敵叛國(guó)，全國(guó)抗戰(zhàn)的形勢(shì)會(huì)發(fā)生改變，內(nèi)線同志更要關(guān)注蔣介石的一言一行，一舉一動(dòng)，以便做出及時(shí)的對(duì)策。

汪精衛(wèi)出逃河內(nèi)，他甘冒不韙，發(fā)表艷電，正式投敵叛國(guó)。周恩來決定利用此事，掀起全國(guó)抗日的新高潮，為此，他指揮《新華日?qǐng)?bào)》發(fā)表社論嚴(yán)厲斥責(zé)，題目就叫汪精衛(wèi)叛國(guó)。

馬上就是元旦了。今年因汪精衛(wèi)投敵，國(guó)民黨上上下下籠罩著一種非同往常的氣氛，戴笠訓(xùn)斥手下，不得妄言，連鞭炮都不能隨便放，必須聽他指揮。

新年伊始，蔣介石組織黨國(guó)元老遙拜國(guó)父孫中山先生，蔣介石親自主持，他也稱汪精衛(wèi)的行為不齒，但他還是像往年那樣，請(qǐng)吳老等人點(diǎn)燃了鞭炮。在噼噼啪啪的爆竹聲中，國(guó)民黨的元老們一臉凝重。

就如何處置汪精衛(wèi)，蔣介石召開了國(guó)民黨會(huì)議。大家各抒己見，都贊同對(duì)汪精衛(wèi)開除國(guó)民黨的黨籍，并通緝，緝拿歸案。蔣介石聽了大家的建議后，只同意開除汪精衛(wèi)的黨籍，卻不贊同通緝，緝拿歸案，他稱這是自己的策略。大街上傳來打倒?jié)h奸汪精衛(wèi)的口號(hào)，但蔣介石卻視若無睹，眾人都對(duì)他不嚴(yán)懲汪精衛(wèi)的行為感到不齒。

周恩來、鄧穎超要來保育院探望孤兒了，曹孟君帶著孩子們列隊(duì)熱烈歡迎他們。這次，周恩來鄧穎超用同志們捐出的錢，給孩子們買來了蔬菜和紅棗。之后，周恩來給孩子們講述了抗日救國(guó)的道理，孩子們深受鼓舞。鄧穎超也告訴孩子們，只有把孩子們培養(yǎng)成文天祥，花木蘭那樣的民族英雄，才能去打鬼子，她號(hào)召孩子們一定要把深仇大恨記在心里。在安娥的指揮下，孩子們動(dòng)情地唱起戰(zhàn)時(shí)兒童保育院院歌。

面對(duì)各界提出的強(qiáng)烈要求嚴(yán)懲汪精衛(wèi)的呼聲，蔣介石卻認(rèn)為這是共產(chǎn)黨耍的小伎倆。宋美齡想知道，蔣介石到底準(zhǔn)備對(duì)河內(nèi)的汪精衛(wèi)采取什么措施。