前指任命衛大河為游擊縱隊司令，范成章(趙亮 飾)讓衛大河說兩句。衛大河什么都沒說，只是宣布散會。衛大河來到山坡上，遠遠地看見那里站著一個人。衛大河走上前，這才發現那人是翠姑(王文綺 飾)。翠姑改頭換面，衛大河心里有愧，高曉山(韓立 飾)的犧牲他也是有責任的。翠姑不怪衛大河，再說人犧牲了再也回不來了，但他們還要為高曉山實現愿望，繼續走高曉山要走的路。衛大河讓翠姑放心，高曉山說過的話他沒有忘記。翠姑在整理高曉山遺物時，在他身上發現一個小本子，上面記錄著根據地游擊縱隊這幾次戰役的總結以及游擊戰的戰術分析。翠姑將本子交給衛大河，相信這也是高曉山的心愿。衛大河接過本子向翠姑道謝，翠姑莊嚴地朝著衛大河敬了禮。吉田(金鐵峰 飾)跟杵村匯報，掃蕩游擊縱隊時姜雅真(秦海璐 飾)一直在情報課，沒有離開過，如此姜雅真絕對沒有機會跟游擊縱隊聯系，姜雅真應該是清白的。杵村還是有所懷疑，勸吉田不要過早下結論。杵村詢問姜懷柱(申軍誼 飾)最近的情況，吉田回姜懷柱最近在老老實實地運軍糧，毫無破綻可言，要么非常老實，要么就是一只非常狡猾的老狐貍。杵村準備對姜懷柱論功行賞，這樣兩只狐貍就能知道誰更厲害。下班的時候，吉田叫住姜雅真，宣布明天晚上，杵村舉辦為掃蕩游擊縱隊的慶功宴，專門邀請姜雅真參加。姜雅真婉言謝絕，認為自己沒什么功勞。吉田稱邱元谷(姚剛 飾)的情報還是起了決定性作用，而明天還有一位老朋友，要讓姜雅真見見。姜雅真想知道這位老朋友是誰，吉田卻故意賣關子。衛大河心情悲痛吃不下東西，王三喜(高欣生 飾)勸衛大河多少吃一點。王三喜匯報明天就要將那些犧牲的娃娃送回大柳鎮，前指也同意他們補充。衛大河心里悲痛，這兩年多的時間，關中送了多少人的性命，現在拿什么來補充。而關東收成不好，征兵不好征，要做好跟鬼子打持久戰的準備，而打持久戰靠的是群眾，相信只要群眾幫忙，不信不能把鬼子趕出去。前指同意游擊縱隊補充人馬，衛大河安排劉不準負責此事。劉不準心情沉重，自從衛大河沒有埋了大柳鎮犧牲的娃娃，就知道偉大要把這些娃娃送回大柳鎮。劉不準是沒臉回去，這兩年回去兩趟，接來的是活生生的后生，送回去的不是靈位就是尸體，回去怎么跟鄉黨們交代。衛大河心底也難受，一句話也說不出來。一大早，劉不準沒有跟衛大河打聲招呼就帶人回大柳鎮。衛大河聞訊策馬來到山頂，隔著黃河遠遠地目送劉不準他們。衛父(李雪健 飾)聽說劉不準他們回來了，領著大柳鎮的鄉黨們在大柳鎮門口敲鑼打鼓列隊迎接。劉不準覺得愧對這些鄉黨們，腳步沉重，他深深地鞠躬。衛父表示接英雄就要有個接英雄的樣子，劉不準跪在地上，衛父大喊大柳鎮的英雄回家了。慶功宴上，杵村宣布任命葉賢之(桑茗勝 飾)為皇協軍的新任司令，還勸姜懷柱對任命不要有心理負擔，他們還需要姜懷柱和葉賢之緊密合作，一起為皇軍效力。葉賢之主動跟姜雅真打招呼，問她為何裝作不認識，姜雅真懶得理葉賢之，轉身離開。姜雅真和姜懷柱怎么也沒有想到叛徒竟然是葉賢之，杵村任命葉賢之就是為了讓他和姜懷柱斗起來。姜雅真分析葉賢之不是邱元谷的棋子，而是主動投靠日軍的。姜雅真很快將情報傳遞給付洋(辛柏青 飾)，葉賢之叛變任皇協軍司令，希望他有所準備。葉賢之威脅姜雅真，杵村還不知道她和衛大河的關系，他知道游擊縱隊的幾千斤糧食是姜雅真送給衛大河的。姜雅真否認，葉賢之問姜雅真難不成是日本人送的。姜雅真稱葉賢之都可以背叛黨國背叛邱元谷，還有什么不可能，葉賢之被嗆得啞口無言。葉賢之跟蹤姜雅真，發現她從付洋的醫館里走出來，因此跟杵村匯報，并問杵村從龐天錫的團給他調一個警衛隊，他會查出皇軍內部的內奸。姜雅真回家，意外姜懷柱竟然請付洋來家里看診。姜懷柱離開后，姜雅真問出心里的疑問。付洋說明葉賢之把姜雅真看得很緊，姜懷柱為了保護姜雅真把他請來，也是為了確認他的想法，他們兩人心照不宣。鑒于頑固派一直在打壓，他們對叛國投敵之人又遲遲不做處理，所以上級要求他們曝光剿共協議。姜雅真勸葉賢之回頭是岸，葉賢之質問姜雅真有什么證據她是邱元谷的人。姜雅真給葉賢之看了剿共協議，讓葉賢之好自為之。