高曉山(韓立 飾)這一仗繳獲了日軍一個大隊(duì)的給養(yǎng)，段德午(王輝 飾)調(diào)侃高曉山這一仗打得是滿口流油。兩人幸災(zāi)樂禍，衛(wèi)大河一回來就沒影了，指不定躲在哪里吐酸水。杵村在調(diào)查中國軍隊(duì)的情況，主要是中國軍隊(duì)抵抗頑強(qiáng)程度完成超出他的想象，現(xiàn)在陜軍和八路軍達(dá)成共識，只有東北軍孤立無援，他決定不惜一切代價收納這支軍隊(duì)。李漢橋(孫大川 飾)原本以為讓高曉山和衛(wèi)大河相爭可以打壓高曉山的氣焰，卻沒想到二人合作打了勝仗。這一次他們繳獲了鬼子的一個運(yùn)輸隊(duì)，葉賢之(桑茗勝 飾)知道衛(wèi)大河打不出這樣的戰(zhàn)役，因此肯定這是高曉山的戰(zhàn)略，只是衛(wèi)大河表面上一副與共產(chǎn)黨不共戴天的樣子，實(shí)際上早就跟共產(chǎn)黨靠攏了。李漢橋擔(dān)心前指會更看重他們二人，游擊縱隊(duì)想要散伙是更加不可能了。葉賢之決定將此事上報前指，不但要報，而且還要添油加醋多報。杵村約見偽滿洲國參議曹鑒卿，此人是姜懷柱(申軍誼 飾)的岳父。杵村明說想要東北軍歸順皇軍，但會保證姜懷柱部隊(duì)的完整。曹鑒卿稱在來之前就猜到杵村的用意，因此已經(jīng)給女兒去信了。前指收到李漢橋的電報，忍不住夸李漢橋是將才。邱元谷(姚剛 飾)夸衛(wèi)大河領(lǐng)導(dǎo)有方，宋軍長(尤勇 飾)是居功至偉。宋軍長不敢居功，聲稱是李漢橋指揮有力。邱元谷指責(zé)八路軍這次無所作為，在軍中起不了作用蠱惑人心，還拉攏地方群眾反對國軍，建議魏總指揮(劉小寧 飾)遣送高曉山的八路軍。宋軍長氣憤，這不是卸磨殺驢的做法嗎。結(jié)果魏總指揮卻同意邱元谷的建議，令人馬上給游擊縱隊(duì)發(fā)報，參戰(zhàn)人員全部嘉獎，高曉山和八路軍撤出游擊縱隊(duì)，同意衛(wèi)大河官復(fù)原職。葉賢之宣讀前指的電令，衛(wèi)大河和高曉山對此結(jié)果特別震驚，嘉獎令上和實(shí)際情況完全不符。高曉山是按實(shí)際匯報，他的報告肯定沒問題，知道問題出在李漢橋和葉賢之身上，是他們沒有按實(shí)情匯報。衛(wèi)大河是一定要跟前指說明具體情況，他可不干冒領(lǐng)軍功的事。高曉山不在乎軍功，只是謊報戰(zhàn)況的行為十分惡劣，目前他的身份不合適，建議衛(wèi)大河也不要貿(mào)然去前指，而是先將實(shí)際情況匯報給宋軍長，看他怎么說。曹鑒卿來到磧口，勸姜懷柱歸順皇軍，姜懷柱不可能答應(yīng)，他是寧愿戰(zhàn)死沙場也不會做漢奸。曹鑒卿提起大帥當(dāng)年何等威風(fēng)，可又能改變什么，希望姜懷柱好好想想，他可以不顧自己，但得為妻女著想，再說現(xiàn)在的世道，誰又會在意他一個小旅長是忠還是奸。邱元谷將姜雅真(秦海璐 飾)叫來辦公室，給她看曹鑒卿的資料。姜雅真情緒激動，她跟此人已經(jīng)斷絕了一切關(guān)系往來，希望邱元谷明鑒。邱元谷掌握到曹鑒卿已經(jīng)來到磧口，想要秘見曹鑒卿。在跟邱元谷的聊天中，曹鑒卿了解到邱元谷此番名為監(jiān)軍實(shí)為反共，對共產(chǎn)黨日益壯大憂心忡忡。雖說他這次沒有說服姜懷柱歸順皇軍，但他建議杵村可以跟邱元谷聯(lián)手打擊共黨。衛(wèi)大河準(zhǔn)備出發(fā)去前指，這次他是一定要給高曉山討個公道。高曉山表示他的公道不重要，重要的是國共合作的大局。段德午交代衛(wèi)大河在前指說話一定要注意點(diǎn)，衛(wèi)大河罵段德午嘴碎。高曉山一直覺得衛(wèi)大河是個正直的人，也是個渾蛋。翠姑(王文綺 飾)聽說高曉山要走了，組織鄉(xiāng)親們給八路軍送吃的。八路軍有紀(jì)律，不能拿鄉(xiāng)親們的東西。可這些鄉(xiāng)親們怎么都勸不聽，強(qiáng)行將吃的東西塞給八路軍。高曉山內(nèi)心感動，只是八路軍有規(guī)定，不能拿老百姓的東西。要離開了，高曉山卻一點(diǎn)也不高興，他們來中條山是幫助友軍開辟抗日游擊根據(jù)地，可現(xiàn)在根據(jù)地沒有建成，他們卻要走，沒有完成黨和上級交給他們的任務(wù)，感覺愧對老百姓，但他不會忘記跟鄉(xiāng)親們一起并肩作戰(zhàn)的日子。翠姑舍不得他們，一直揮手到看不到八路軍的影子，更是爬到山頂目送八路軍。衛(wèi)大河來到前指向宋軍長和參謀長匯報那一仗的真實(shí)情況，宋軍長說明嘉獎令已經(jīng)報了重慶，這樣前指和第二戰(zhàn)區(qū)都會有麻煩。衛(wèi)大河的意思他領(lǐng)了嘉獎就欠高曉山一個人情，既然嘉獎令撤不回來，那就留下高曉山，這樣他就可以回來，宋軍長聞言氣得踹了衛(wèi)大河一腳。