1936年冬天的西安，陜軍七十二師加強(qiáng)團(tuán)警衛(wèi)連王三喜(高欣生 飾)，在城門口等著團(tuán)長(zhǎng)衛(wèi)大河，他還專門買了個(gè)肉夾饃。衛(wèi)大河剛吃兩口，看到城門圍著一群人。三喜稱是委員長(zhǎng)到西安，政訓(xùn)處、憲兵隊(duì)和警察到處抓人。衛(wèi)大河剛從陜北回來，自然也被查。東北軍機(jī)要局辦公室，代號(hào)石榴的中共地下黨姜雅真(秦海璐 飾)，將剛收到的電文交給局長(zhǎng)。之后姜雅真來到洗手間，將電文中提到參加蔣介石宴會(huì)的名單以及地點(diǎn)抄錄下來。國(guó)民黨西北剿總政訓(xùn)處行動(dòng)組組長(zhǎng)葉賢之(桑茗勝 飾)，問訊衛(wèi)大河是什么時(shí)間被共產(chǎn)黨部隊(duì)俘虜?shù)模羰菦]有交代清楚就按通共處理。衛(wèi)大河脾氣上來，搬出封師長(zhǎng)(石兆琪 飾)威脅葉賢之。葉賢之不想惹事，放衛(wèi)大河回去。離開政訓(xùn)處時(shí)，衛(wèi)大河故意拿起桌子上的東西敲了自己的腦袋。國(guó)民黨西北剿總政訓(xùn)處主任邱元谷(姚剛 飾)交代葉賢之，這次委員長(zhǎng)來西安，他們一定要做好安保工作，對(duì)那些肆意妄為者格殺勿論。姜雅真將得到的情報(bào)藏在胸針里，然后出門。姜雅真乘坐一輛黃包車，然后走在西安的街頭，想要去跟同志接頭。中共地下黨員王峰朝姜雅真迎面走來，揮手暗示不要有所動(dòng)作，緊接著被政訓(xùn)處的特務(wù)擊斃。特務(wù)詢問姜雅真王峰為何跟她揮手，姜雅真稱她并沒有看見，并且拿出自己是東北軍的證件，謊稱是要去前面的春生堂做頭發(fā)，特務(wù)因此放了姜雅真。姜雅真突然腳軟，看著同志在自己面前犧牲，險(xiǎn)些要崩潰，繼續(xù)往前走正好與吃完面走在街頭的衛(wèi)大河擦肩而過。王峰犧牲，而他跟石榴是單線聯(lián)系，石榴又是我黨重要的情報(bào)人員，接頭非常關(guān)鍵，西安地下黨負(fù)責(zé)人付洋(辛柏青 飾)決定接替王峰的工作。姜雅真來到付洋掩護(hù)身份的牙科診所，跟付洋對(duì)上了接頭暗號(hào)，確認(rèn)彼此身份。姜雅真和王峰是單線聯(lián)系，向付洋說明由于王峰的犧牲，她的情報(bào)無法及時(shí)送出，所以只能冒險(xiǎn)來到聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。衛(wèi)大河跟參謀長(zhǎng)段德午(王輝 飾)抱怨，紅軍的團(tuán)長(zhǎng)高曉山(韓立 飾)打仗不守規(guī)矩，化裝成中央軍偷襲他。王三喜說了句公道話，共產(chǎn)黨對(duì)他們不錯(cuò)，管吃管喝，還把他們送了回來。衛(wèi)大河卻很不屑，認(rèn)為共產(chǎn)黨這樣做是收買人心。封師長(zhǎng)答應(yīng)邱元谷只聽中央的調(diào)遣，他是寧愿受中央處分要不干陜軍打陜軍的事。封師長(zhǎng)立刻致電南京，表明支持中央的立場(chǎng)，另外全師除警戒部隊(duì)外，一兵一卒不能離開營(yíng)地半步，違抗者軍法處置，同時(shí)兵諫只傳達(dá)到團(tuán)級(jí)，泄密者一樣軍法處置。中央軍的先頭部隊(duì)已經(jīng)逼到潼關(guān)，潼關(guān)大兵壓境，局長(zhǎng)讓姜雅真通知中共在西安的負(fù)責(zé)人先控制局勢(shì)。潼關(guān)形勢(shì)不明朗，付洋提議必須派一名有軍事經(jīng)驗(yàn)的同志前往潼關(guān)，協(xié)助東北軍與陜軍阻擊中央軍，盡量爭(zhēng)取時(shí)間為雙方談判創(chuàng)造有利條件。參謀長(zhǎng)交代王三喜，禁止出營(yíng)房的事不能讓衛(wèi)大河知道，擔(dān)心衛(wèi)大河會(huì)跳腳，現(xiàn)在是非常時(shí)期，不能再出任何亂子，否則他們的腦袋都保不住。衛(wèi)大河令人拿來酒菜，并且叫上參謀長(zhǎng)段德午陪他喝酒。衛(wèi)大河感覺到好像出了什么事，段德午透露是楊主任和張副司令發(fā)起兵諫把蔣委員長(zhǎng)扣押了。楊主任命令封師長(zhǎng)占領(lǐng)潼關(guān)，可是封師長(zhǎng)投靠南京，不讓他們的部隊(duì)離開營(yíng)房一步，就是為了讓開潼關(guān)讓中央軍進(jìn)來。