衛大河領著民團一行浩浩蕩蕩回部隊，狗娃突然出現，要跟衛大河一起抗日，他不怕死，只想跟在衛大河的身邊。衛大河到軍部跟宋軍長(尤勇 飾)報到，宋軍長說起衛大河不在的半年時間里，是高曉山(韓立 飾)幫忙整訓加強團，效果還不錯。宋軍長囑咐衛大河這次回加強團不可走回頭路，隨后講述戰況，黃河就是最后的馬奇諾防線，守住黃河就是守住他們的家。衛大河回到加強團，先在營區轉了一圈，然后立下一些規矩，宣布二十四小時后全團全員開拔。衛大河宣布將他帶來的民團改編為警衛連，連長為賽翼德，原警衛連撤編為特務連，把他們放在身邊的目的是更好地督促學習。段德午(王輝 飾)質問衛大河到底是什么意思，憑什么撤了王三喜(高欣生 飾)的警衛連，是否想過王三喜的感受。段德午憤怒指責衛大河這樣做的目的就是想翻盤，他瞧不上賽翼德那些人。衛大河不服氣，雖說民團的這些弟兄沒有上過戰場，但都是他訓練出來的。高曉山所在的工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍，大家士氣大增，誓要把日寇趕出中國。日軍僅用三個月時間從華北打到了山西，戰場局勢極為不利，國民黨主力部隊節節敗退，邱元谷(姚剛 飾)接受蔣介石特派前往山西督戰，并提防共產黨的滲入。邱元谷被派去山西，同時讓葉賢之(桑茗勝 飾)通知姜雅真(秦海璐 飾)帶著她母親一起去山西。姜雅真跟付洋(辛柏青 飾)匯報這個情況，付洋知道邱元谷這么做是為了更好地控制姜雅真的父親，因此決定在處理完這里的工作就會趕到山西去配合姜雅真的工作。衛大河帶著加強團行軍，接到前敵指揮部傳來命令稱日軍已過平型關，要衛大河去安平縣找到姜懷柱(申軍誼 飾)，協防安平縣。段德午因為赤水河之事耿耿于懷，他認為姜懷柱就是只老狐貍，又擔心衛大河立功心切，提醒他得防著姜懷柱。衛大河卻表示現在在打仗，過去的事不要再提。第二戰區前敵指揮部，指揮員魏璽銘在會議上提起八路軍的前線指揮部，條件比較艱苦，在物資裝備極度匱乏下，卻打破日軍不可戰勝的神話，所以他們要以必死之心決戰日軍。衛大河率領加強團到安平縣跟姜懷柱報到，姜懷柱跟衛大河說東北的事，因為赤水河之事命令加強團防守安平最前沿的防區騎馬山。衛大河并不知道面對的是日軍最精銳的聯隊：杵村聯隊。衛大河沒想到姜懷柱這么記仇，段德午暗罵姜懷柱就是把他們當炮灰。衛大河絕不能讓姜懷柱看不起他們陜軍，段德午提醒衛大河，姜懷柱可就等著他這句話。衛大河領著加強團防守騎馬山，高曉山率領八路軍經過騎馬山。加強團的士兵們一個個跟高曉山打招呼，高曉山安慰士兵們小鬼子并不可怕，只要有信心就能打敗他們。上級命令高曉山去敵后打游擊，衛大河笑話高曉山是打不贏要跑。高曉山不樂意，干脆令同志們原地休息。衛大河對高曉山說話陰陽怪氣，罵高曉山把他的加強團弄得烏煙瘴氣。高曉山特別不服氣，整訓加強團他是在執行上級的命令，衛大河真要跟他分出高低就戰場上見。衛大河這是第一次打鬼子，聽從段德午的建議，在部署作戰計劃時，一線不宜放太多兵力，其他兵力放在山后隱蔽待命。劉不準找到衛大河，他用石盤轉了好幾圈，說他們駐防的地方是死地不適合打仗，大路上才是生門，建議往那邊挪。衛大河不想擾亂軍心，交代劉不準這話不能往外說。