多爾袞(嚴屹寬 飾)蘇茉兒(杜若溪 飾)躲避追殺

得知多爾袞的真實身份后，蘇茉兒并沒有因為多爾袞高貴的身份而疏遠他，反而愿意繼續做他的好兄弟，助其順利的返回盛京。來到縣城，為了躲避巴海等人的追殺，蘇茉兒為多爾袞和自己換上了女裝。

扎克丹(牛北壬 飾)趕回盛京將自己與多爾袞在城外遇襲，多爾袞下落不明的消息告訴阿濟格。得知多爾袞遇險后，阿濟格立刻著急兵馬，全程搜找多爾袞。

一身女裝的多爾袞和蘇茉兒在大街上遇到一個賣身葬父的小姑娘，心地善良的多爾袞遂將隨身的玉佩贈給小姑娘，讓其安葬自己的父親后，便向蘇茉兒感慨，沒想到在大金境內還有人因為沒錢安葬親人而選擇賣身。就在此時，多爾袞看見幾個地痞無賴將自己剛剛贈與小姑娘的玉佩搶走，忍不住與其動起手來。

此時盛京內的皇太極(富大龍 飾)聽自己的探子來報，得知多爾袞一早出了盛京，就了無音訊后，不禁派巴海前去尋找。一旁的哲哲(岳麗娜 飾)不明皇太極為何不借機除掉多爾袞，但皇太極認為自己現在根基未穩，還不是動多爾袞之時。

多爾袞和蘇茉兒再次逃到郊外，蘇茉兒不禁感慨還是一身男裝的多爾袞看著比較順眼。就在此時，巴海等人又追趕而至，二人只好再次逃命。待到安全時，多爾袞不明為何自己不顧眾兄弟反對，幫皇太極坐實了大汗的位置，皇太極卻對自己苦苦相逼。一旁的蘇茉兒想到小時候阿爸總給自己講帝王相爭的故事，當時的自己還以為一切都是瞎掰，這下可算讓自己見識到了，為了爭奪帝位，到真會兄弟相殘，何其殘忍。想到自己的好兄弟也許有一天也會如此，蘇茉兒不免擔心，還好多爾袞并非此等性格。晚上，多爾袞見一旁的蘇茉兒因擔心被追殺而噩夢連連后，不想再讓其陪著自己一同擔驚受怕，留下一些盤纏后，獨自離去。

次日一早，獨自離開的多爾袞再次遭遇巴海等人，幸虧蘇茉兒及時趕到，并用馭笛干擾的對方的馬匹，才帶多爾袞再次脫險。再待二人安全時，蘇茉兒不禁為多爾袞的不辭而別，而大發雷霆。聽到多爾袞處處為了自己著想后，蘇茉兒仍余怒未消，見此，多爾袞不禁提起蘇茉兒欺騙自己真實身份一事，蘇茉兒見狀，只好將自己的真實身份告訴多爾袞，二人就此扯平，相約相伴回到盛京。多爾袞見每次二人遇險都只能一味地逃跑，而沒有反擊之力后，不免覺得著實不妥，而為蘇茉兒親手制作了一把小弩槍。倒是沒想到，蘇茉兒用起來甚是和手。

經過上次的偷襲，科爾沁不敢再得罪察哈爾，遂將自己最珍貴的夜明珠晉俸給察哈爾。但不料林丹汗(黑子 飾)不但不知足，還提出要迎娶科爾沁第一美女——海蘭珠(馬丹旎 飾)。盡管寨桑心中是一百個不愿意，但是迫于察哈爾的淫威，也不得不同意此次聯姻。

皇太極因朝中流言四起，而急于找到多爾袞，卻意外得知哲哲正背著自己派巴海追殺多爾袞后，囑咐巴海盡快找到多爾袞。

風沙剛過，多爾袞二人就再次遭遇巴海一伙，為了幫蘇茉兒避開對方射過來的箭，多爾袞不慎滑下懸崖，危難之時幸好被蘇茉兒拉住。但是眼見蘇茉兒也不能支撐多久，多爾袞為了保住自己的好兄弟，不禁松開了蘇茉兒的手，選擇獨自墜入懸崖。面對痛失多爾袞的悲傷，蘇茉兒不愿茍活，隨即跟隨著多爾袞一同跳入懸崖。待蘇茉兒再次醒來，卻沒有上次墜河那么幸運，沒能再次找到多爾袞，只是找到了多爾袞隨身的包袱。見自己唯一的親人再次離自己而去，蘇茉兒傷心欲絕。

皇太極繼位以來的第一次早朝，多鐸因不見阿濟格出席，而擔心會引來皇太極的不滿，前來詢問狀況。卻得知多爾袞已失蹤多時后，禁不住阿濟格的鼓動，而欲一同帶兵直赴大殿，問責皇太極。待二人經過詳細謀劃，而舉兵攻打皇宮之時，卻見多爾袞安然無恙的從皇宮內走出。面對兄弟二人不可置信的目光，多爾袞表明是皇太極救了自己，并勸二人立刻收手。見狀，心有不甘的阿濟格繼續勸說多爾袞與自己一同奪回那本應屬于多爾袞的皇位，卻不料多爾袞已經忘記了一切。正在幾人僵持之時，皇太極帶著大隊人馬及時趕回，將阿濟格和多鐸二人拿下。

是夜，多爾袞求見皇太極，得知多爾袞已將尋找奇駿馬之后的所有記憶喪失后，皇太極不禁暗自慶幸。見多爾袞向自己提起阿濟格和多鐸二人，皇太極本以為多爾袞是要替二人求情，卻不料多爾袞是要求嚴懲二人。