多爾袞(嚴屹寬 飾)疑皇太極(富大龍 飾)弒父

努爾哈赤將自己事先寫好的傳位于多爾袞的詔書拿給皇太極看，皇太極看后不怒反笑。得知皇太極這些年來，為了繼承大統而不懈努力，并把擴充大金疆土作為己任后，努爾哈赤不禁說出自己的心里話。努爾哈赤確實料到皇太極會下毒害自己，這也是自己跟自己打的一個賭，事關大金江山，努爾哈赤不得不謹慎。派多爾袞出兵，也是為了他們兄弟互相制衡，不至于將大金江山毀于一旦。如果皇太極真的謀害了自己，那么皇太極手中的詔書就會公布與眾，多爾袞就會成為大金皇位的繼承人。幸而皇太極沒有對努爾哈赤下手，隨后，努爾哈赤傳下口諭，將皇位傳給皇太極，并命其將手中的詔書燒毀。至于多爾袞，努爾哈赤希望皇太極能夠饒其一命，并將多爾袞向自己所立的誓言告訴皇太極。為了時刻鞭策自己，皇太極決定將手中的詔書留下，時刻提醒自己做一個合格的汗王。

萬念俱灰，孤身一人的蘇茉兒(杜若溪 飾)失去了活下去的勇氣，本想一死了之，卻不料緊要關頭看見了自己的額吉，額吉鼓勵她一定要為家人而堅持活下去。

皇太極受努爾哈赤所托，處死了阿巴亥后。向眾人宣布了努爾哈赤賓天和阿巴亥殉葬的消息，阿濟格和多鐸本就無法一時接受痛失父母的噩耗。當太監宣布由皇太極繼承汗位后，更是徹底將二人激怒。阿濟格連夜派人給多爾袞送去消息，期望其能夠領兵回來，為父母討回公道。

此時的多爾袞大營內，多爾袞因大勝塔塔兒，而正欲明日班師回朝，就接到了努爾哈赤和阿巴亥的死訊。想起自己臨行時，母親的囑托，多爾袞隨即率兵一路殺回大金，并在父母的靈位之前見到了皇太極。拜祭完自己的父母后，多爾袞得知皇太極早已成為大金的新一任大汗后，不禁吵著要查看傳位詔書，卻被告知并沒有傳位詔書后，見多爾袞還是不能接受，皇太極拔出了多爾袞腰間的佩劍，并要求其在父汗的靈前，殺了自己。多爾袞明知皇太極文韜武略樣樣精通，確實是繼承汗位的最佳人選，但是自己在沒有看到傳位詔書之前，既不能夠認同皇太極，也要將努爾哈赤和阿巴亥的死因追查到底。見此，皇太極不禁提起多爾袞當初對于努爾哈赤的誓言，因為當時自己向父汗起誓之時，周圍并無他人，這下多爾袞徹底信服，是努爾哈赤親自傳位于皇太極，并愿履行自己的誓言。

皇太極回到自己的寢宮，見哲哲(岳麗娜 飾)正在翻看努爾哈赤的詔書，而怒不可遏。見此，哲哲主動提出自己愿意以死保住這個秘密，并得到了皇太極的寬恕?；侍珮O宣布繼位當日，因并無詔書為證，而引起大臣們的猜忌。眾人認為就算是擁立新君，也非多爾袞莫屬。就當眾人爭論不休之時，多爾袞突然出現，不但當眾承認皇太極就是努爾哈赤欽點的大金汗位繼承人，還帶頭對其進行了叩拜。見此眾大臣紛紛效仿，皇太極順利完成了自己的繼位大典。只有阿濟格一人因實在氣憤，而掉頭離開。

走投無路的蘇茉兒只能帶著多爾袞留給自己的寶刀，前往大金尋找自己的好兄弟多爾袞，卻不料被當作小偷，而遭到逮捕。

散朝后，阿濟格和多鐸因不解多爾袞的做法，而對其橫加指責。就在此時，多爾袞見到自己留給蘇茉兒的寶刀，急忙帶著手下趕到城門，卻被告知蘇茉兒已經趁亂逃跑，遂往城外追去。卻在林中遭遇了巴海一伙人的追殺，盡管多爾袞和扎克丹(牛北壬 飾)拼死抵抗，但奈何對方人數眾多，無奈之下，多爾袞只能在扎克丹的掩護之下，先行離開。待多爾袞跑到旁邊的樹林之中，因聽到有人在樹上求救，而將其救下，卻發現此人就是自己朝思暮想的好兄弟色勒莫(夏德俊 飾)。此時，巴海等人尾隨而至，蘇茉兒見現在逃跑，時間已經來不及了，遂將多爾袞倒掛在剛剛自己被吊的樹上。自己再故意裝瘋賣傻，將巴海等人故意支開。隨后，蘇茉兒將自己近來的遭遇向多爾袞娓娓道來，并得到了對方的開解。對于蘇茉兒痛失雙親的痛苦，多爾袞感同身受。