魏鵬飛(任天野 飾)在吳寒陽(劉一含 飾)面前不承認他的身份，還說她認錯人，魏鵬飛和巴特爾被魏鵬舉(肖聰 飾)帶人追趕，野三郎(葉峰 飾)也在四處搜索，賀黑云(范志博 飾)趁機救下他們，三人騎馬離去。黑河城中戒嚴，橋本向魏鵬舉匯報說渡邊認出七十九刀，但是被魏鵬飛打死。賀黑云將巴特爾和魏鵬飛藏在倉庫的秘室中，吳寒陽來到城墻上聽魏鵬舉說起七十九刀的事情。

野三郎認為賀黑云一定認識七十九刀，魏鵬舉帶人來到黑云貨棧，歪曹命人將貨棧團團圍住，魏鵬舉向賀黑云問起下午來人，野三郎提出搜查貨棧，魏鵬舉提醒他一定要有根據。野三郎堅持認為賀黑云認識七十九刀并將他藏起來，魏鵬舉無奈命人撤退。魏鵬程(張陸 飾)向賀黑云問起槍聲之事，他猜出是大哥魏鵬飛來了，賀黑云清楚吳寒陽已經知情。吳寒陽來到黑云貨棧向賀黑云提出住幾天，賀黑云請她住自己屋里，但吳寒陽提出住那貨倉。

賀黑云同意讓吳寒陽住進入貨倉，門開后魏鵬飛和巴特爾聽到上面響動，吳寒陽在倉庫里說起夜里七十九刀進城之事，她懷疑貨倉里有密室。吳寒陽讓賀黑云叫魏鵬飛出來，她心里只有他，雖然已經嫁過三個男人。吳寒陽激動之下口吐鮮血暈倒，賀黑云看到吳寒陽給魏鵬飛和巴特爾準備的軍裝和特別通行證，他們順利出城，吳寒陽醒來后得知懷孕了，賀黑云勸她安心靜養。

賀黑云告訴吳寒陽說魏鵬飛已經出城，吳寒陽聽完有些生氣。武田俊教授來到漠北，所有計劃中他們只剩下鷹羌古道沒有掌握，松崎一直沒找到西域水考，旭日班(陳逸恒 飾)提出集劇情介紹中力量搗毀天狼城，松崎勸他不要與七十九刀繼續糾纏，但旭日班還是想找到天狼城的確切位置并發起突然襲擊。旭日班的日本名字是潛島，他想用自己的方式尋找天狼城，還要獨自進入。

旭日班只身騎馬進入鷹羌古道，他依靠賀老五畫的圖來到野狼谷，紅獺(牟星 飾)和恩和在高處看到旭日班的闖入，他們回去告訴查干。旭日班在夜晚被群狼圍住，狼群沖了上去，旭日班奮力拼殺，突然響起的槍聲救了他，那是查干率人到來，旭日班暈倒過去，查干將旭日班帶回天狼城，魏鵬飛聽說后匆忙趕快過去，查干早就知道旭日班是日本人，以前沒告訴魏鵬飛是因為她不想讓別人知道自己曾和旭日班共同生活過，旭日班曾救過她的命。

漢斯巴根是黑巴圖的孿生兄弟，鐵木爾是第二任七十九刀，死在賀黑云的客棧，漢斯巴根是老大，他被旭日班所殺，查干將以前的故事告訴魏鵬飛，她并不知道旭日班的真實身份。魏鵬飛告訴查干說黑巴圖也是旭日班指使二管帶，他讓查干將旭日班交給自己處理。旭日班從昏迷中醒來后見到巴特爾，當他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承認他是日本人的間諜。