賀黑云(范志博 飾)接過槍后熟練地將它進行拆卸，還開槍試用，馮百里(徐永革 飾)夸獎她的槍法，還讓歪曹跪下磕頭，馮百里也答應賠償子彈。賀老五不知道賀黑云的槍法是如何練的，他心里最擔心的事情是怕將來有一天她也要殺人。松崎孝夫從漠北來到黑河找馮百里，大沼派野三郎(葉峰 飾)來黑河聯絡，松崎說他們的考察隊在鷹羌古道里神秘失蹤，馮百里假裝睡著，他不想多管閑事，馮師父解釋說他喝高了。

野三郎初到黑河城，他對那里的一切都很好奇，魏鵬程(張陸 飾)初次登上戲臺引得歪曹不滿，歪曹帶人上前打斗時野三郎抱打不平，旭日班(陳逸恒 飾)出手阻止他們，但野三郎還是挨打，魏鵬程和野三郎相識，野三郎想見小元官，旭日班為他換上新鞋。馮百里醒來后聽松崎說起天狼城，他們都不清楚天狼城的位置，馮師爺聽完也不清楚天狼城的位置。

野三郎向魏鵬程說起狼頭會，還邀請他加入，魏鵬程愿意和他交朋友，野三郎向他談起天狼城探險，兩人準備悄悄過去探路。大沼認為天狼城是鷹羌古道的軍事要塞，那是武臣俊得出的結論。馮百里同意幫忙，他提出找個向導，還想讓賀老五帶隊，馮參事勸他千萬不要親自去請賀老五，馮百里在房間里被夫人指責，他不敢吭聲，愣丫又將涼水澆在馮百里身上。

馮斂之勸馮百里不要去天狼城，他清楚那些考察的人都是軍人，還懷疑日本人有軍事目的，馮百里同意他的提議。賀黑云勸賀老五不要想白云的事情，他近期心情不好，魏母向賀黑云提議讓她在黑河城開家貨棧，她想在黑河城中置辦房產。賀黑云見到旭日班，旭日班早就知道她，他自稱和吳寒陽(劉一含 飾)很熟，還保證親眼見過魏鵬飛(任天野 飾)，這讓賀黑云抱有更大的希望。

旭日班向賀黑云打聽鷹羌古道，當他聽說魏母病后急忙過去查看，旭日班讓賀黑云找一把過來，魏母的心口疼是老毛病，旭日班用刀的后背為魏母刮痧，魏母感覺好了很多，賀黑云學會了那個方法。賀老五對旭日班的幫忙表示感謝，旭日班在喝酒時向他問起鷹羌古道，賀老五當年曾經進去過，旭日班想去天狼城，他當年也沒到達天狼城，也是撿了一條命回來。