黑云貨棧經官軍搜查后一片狼藉，賀黑云(范志博 飾)不知道魏鵬飛(任天野 飾)的情況。魏鵬飛騎馬來到天狼城，查干將他扶入屋內，魏鵬飛又扮回七十九刀的模樣。魏鵬飛向查干說起軍營里的事情，他被懷疑成共產黨，盡管他出生入死并且戰(zhàn)功赫赫，魏鵬飛向她介紹了共產黨，他手下的十六名兄弟在四月份被害，他們被害之后魏鵬飛才明白被殺的都是共產黨人，他感覺到這個世道沒法指望，魏鵬飛所有的夢想都破滅了。

魏鵬飛清楚現在追殺他的就是革命黨，他看透了一切，魏鵬飛要當七十九刀，查干勸他仔細想好，魏鵬飛又當了平天軍的老大，他要帶領兄弟們向所有軍閥進行報復。七十九刀的通緝令再次出現在黑河城門口，紅獺(牟星 飾)帶人來到黑云貨棧看到的是一片狼藉，進屋之后見到賀老五正在修繕房屋，打聽之后才知道被官府砸了。魏鵬飛率人不時地襲擊過往軍閥的小股部隊，查干將紅獺帶回的消息告訴魏鵬飛，魏鵬飛知道后非常意外，他判定是馮斂之所為，查干這才明白魏鵬飛就是賀黑云的災難。

魏鵬飛自封為黑河赤黨大都督，查干感覺他這次回來的變化太大了。馮斂之保不住馮百里(徐永革 飾)，省府里的督軍再三催促，馮百里堅持說他沒錢，馮百里希望他能幫自己，歪曹也對馮百里改變態(tài)度，馮斂之讓馮百里去省府找盧省長幫忙，歪曹負責在路上護送，布留金聽說后準備在途中打劫馮百里，馮百里見到布留金后將他拉下馬進行指責，布留金搶走了馮百里鞋里的銀票。

布留金將軍刀留給馮百里做紀念，魏鵬飛率人包圍他們，布留金見狀只好帶人撤退，馮百里跪在馮百里面求饒，歪曹也被嚇得跪在地上，他嚇得昏死過去，魏鵬飛將他們全部綁走。馮斂之找到賀黑云將魏鵬飛的信拿出來，他不會去黑云山叩頭謝罪，馮斂之將那九條人命交給賀黑云。

魏鵬飛對官府的人十分痛恨，查干感覺他的做法有些過分，魏鵬飛要為平天軍的兄弟們報仇，查干明白他多年來拼殺的原因。賀白云只想離開魏鵬飛遠一些，魏鵬飛拉住他不放，賀白云生氣之下還開槍打傷他的胳膊。九名官軍被捆綁在木樁上，賀黑云只身騎馬趕到那里，魏鵬飛要對他們點天燈，賀黑云對他再三勸說，魏鵬飛將油澆在他們在身上。