賀黑云(范志博 飾)想讓魏家客店重新開張，還要將魏鵬飛(任天野 飾)家人接回，賀老五勸說不動她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞討度日，魯警官不想把他們送往伊犁，他們因生活問題都生病了。白俄大兵在哈密大街上開槍，魏母聽魯警官說起絲路上發現七十九刀的蹤影。白俄大兵看到賀黑云身上的刀，他過去摸時被賀老五打倒。

魏鵬飛和查干來到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄國十月革命之后從蘇聯逃到新疆，大多是阿連闊夫的騎兵團，那是當初杜英(周征波 飾)告訴他的。魏母讓魏鵬舉(肖聰 飾)去賣藝賺錢，魏鵬舉拿著小號也是有氣無力。白俄大兵謝爾蓋想用槍換賀黑云身上的彎刀，他為白天的魯莽表示歉意，賀黑云決定叫他老列。魏鵬飛帶上槍去找魯警官，他不想被別人認出來，為安全起見查干派啞巴悄悄跟上他。

賀黑云將老列請入客房，那槍是老列父親傳給他的，他從小在中國長大，老列還提起西夏文化，他父親研究過西夏文化，老列也知道一些歷史，那是賀老五從盜墓賊手里買來的。魏鵬飛發現啞巴跟蹤就讓他回去，但啞巴還是跟了上去。賀黑云試槍的聲音驚動了住店的客人，魏鵬飛也警覺起來，查干聞聲趕快來，他們也不清楚那里的人為何知道他們的行蹤。

查干帶啞巴回去，賀黑云在屋里聽到有人說七十九刀，她出門時和魏鵬飛錯過見面。二管帶帶著旋風海準備攻打哈密城，在外圍只是虛張聲勢，目的是讓官府搜查七十九刀，那都是旭日班(陳逸恒 飾)的計劃。魏鵬飛找到魯警官后準備從白俄大兵那里弄槍，魯警官答應幫忙。魯警官走后魏鵬飛見到旭日班，魏鵬飛向他打聽杜英，旭日班聽說杜英在省府監獄被秘密處決。

旭日班向魏鵬飛說來哈密只是買馬，而魏鵬飛自稱要去伊犁尋找家人，還談起去南方尋找組織。二管帶假裝七十九刀攻打哈密城門，雙方交火，魏鵬飛身上帶著槍出去也不方便，旭日班假裝不知道攻打哈密之事，魏鵬飛剛開始也沒暴露自己的身份。哈密全城戒嚴，街兩頭都有兵把守，查干讓人回去先把槍藏好。魏鵬飛向旭日班說他就是七十九刀，旭日班被他給搞糊涂了。