川入長官要求福原(梁冠華 飾)復查瓦吉姆的發報手法來獲得線索，由于建立秘密活體實驗基地的事情已經泄露出去，為此要重新選擇基地。福原告訴蔡夢(韓彩英 飾)，根據他們掌握的情報，間諜瓦吉姆是非常謹慎的，這一次卻住進大和旅館，眾所周知那里到處都是特務科的線人，所以懷疑鮑里斯(勃小龍 飾)不是真正的瓦吉姆。蔡夢為此不理解鮑里斯做出自殺的舉動，福原認為鮑里斯自殺是為了保護真正的瓦吉姆，所以他們還要深入地調查此事，但肯定會冒一定的風險，叮囑蔡夢不要有任何記錄，到內部調查也不要提起瓦吉姆，還有把鮑里斯自殺之后的發報的所有錄音整理出來分析。福原跟唐飛(柳云龍 飾)提起鮑里斯很有可能不是間諜瓦吉姆的事，唐飛聽了有些緊張，福原問他怎么了。唐飛緊張表示如果鮑里斯不是瓦吉姆，那他的責任就更大了，因為一開始特務科就鎖定他是放走鮑里斯的嫌疑人。福原批評唐飛不要老想著自己的那些事情，安排他接下來去警校找幾個教授密碼的老師，然后全力以赴地協助蔡夢。福原安排森田(葉鵬 飾)秘書給別墅架紅色專線的事，叮囑他若是憲兵隊推諉，就說是中央保安局的命令。唐飛準備去警校找密碼老師，蔡夢卻說不著急，而是看唐飛的手，發現他沒有戴自己送的手表，生氣問他是不喜歡那塊手表，還是不喜歡自己送的東西。唐飛趕緊解釋是太喜歡那塊手表，所以舍不得戴，只有重要日子才戴。蔡夢和唐飛一起去警校，看著那些學員在訓練，她不禁想起父親，懷念那時候的時光。警校有教學馬術，蔡夢父親說是勇士玩的游戲。蔡夢邊說邊爬上馬就策馬奔騰，結果馬驚了，她摔了下來，幸好唐飛眼疾手快上前抱住她，這才沒有受傷，只是唐飛為了救她擦破了手臂。唐飛送蔡夢回家，蔡夢提醒唐飛明天不要忘了去警校接老師，隨后提起福原非說鮑里斯不是瓦吉姆，她覺得不可能，只不過他們以后要忙了。看著唐飛離開的背影，蔡夢不禁感慨唐飛有時很勇敢，有時又很膽小，可到底哪個才是真的，哪個是裝的。唐飛跟維克多(蓋吉利 飾)接頭，透露敵人已經知道自殺的鮑里斯不是瓦吉姆的消息，看來他撒下的誘餌，內部的叛徒已經知道，為了不讓這個內部叛徒搶先把自己挖出來，唐飛讓維克多跟格拉西姆將軍匯報這個情況。維克多擔心唐飛會不會有危險，唐飛搖頭，敵人認為瓦吉姆是潛伏在新京高層，對林河沒有重視。并建議以后所有的電報全部采用五A級別。唐飛還將福原住的別墅的原始結構圖交給維克多，讓他聯系唐國勛，必須安排秦德龍(雷漢 飾)和孫喜遠(亓航 飾)一起撤離。格拉西姆將軍收到維克多的情報，只是他們內部并沒有人借閱那份電報。秘書懷疑內部叛徒采取特別手段，因此目前還不能排除叛徒不在他們遠東局內部。格拉西姆將軍委派秘書必須秘密調查。福原交代蔡夢，關于瓦吉姆的案子，盡量不要用諜情系統的人，最好把警察廳的人調過來，目前唐飛已經在工作，福原安排劉翻譯(錢波 飾)官和方世寶(李立群 飾)過來協助調查。蔡夢給福原聽錄音，已知的瓦吉姆的發報手法和鮑里斯自殺后截獲的發報錄音，教師們的鑒定意見是完全一樣。福原因此叮囑蔡夢一定要把保密原則放在第一位。唐國勛擔心秦德龍的撤離會影響到唐飛的安全，唐飛的意思是馬上要開始行動，即便敵人有所察覺發現唐飛就沒有任何意義，因為行動可能已經結束，主要是秦德龍之前被特務科抓去，為了安全起見，唐飛認為最好的辦法就是讓秦德龍和孫喜遠一起撤離。唐國勛明白了。福原召集大家開會，說了間諜瓦吉姆的案子，他們只是進行初步調查，意味著真要出了什么情況，不用他們承擔任何責任，所以大家可以不要有那么大的負擔，接下來把全部精力投入到工作中。只是瓦吉姆是否潛伏在林河，目前還不太清楚，福原的想法是鮑里斯的死是保護真正的瓦吉姆，猜測瓦吉姆不在林河，鮑里斯故意死在林河，目的是吸引他們的注意力。