1941年，6月22日，納粹德國不宣而戰，以閃電戰的方式突襲蘇聯，為扭轉戰局，蘇聯最高統帥總部在得知日本不對蘇聯開戰的情報后，毅然抽調三十萬布防遠東的精銳增援前線。1944年8月，面對著遠東的空虛，行將覆滅的日本關東軍的北進派蠢蠢欲動，個別狂熱分子妄圖配合德軍，對蘇聯遠東發起進攻。如果陰謀得逞，蘇軍將面臨兩線作戰的艱難困境，面對一觸即發的危機，蘇聯情報總部決定孤注一擲，向遠東情報局格拉西姆將軍下達絕密命令：啟用特工瓦吉姆，啟動穆丹烏拉計劃。格拉西姆將軍卻有些緊張，因為這是他簽署的一份難有勝算的文件。林河市保安局，科長蔡夢(韓彩英 飾)向局長福原(梁冠華 飾)請示，立刻控制蘇聯人鮑里斯(勃小龍 飾)。懷疑他就是瓦吉姆，只不過警察廳特務科的李子龍(殷飛 飾)也盯上這個蘇聯人。福原叮囑蔡夢不能因為李子龍打草驚蛇，蔡夢為此聯系林河警察廳刑事科科長唐飛(柳云龍 飾)，聲稱李子龍經常跟蹤騷擾欺負她，請唐飛幫忙教訓教訓這個李子龍，回頭自己請他吃飯。唐飛是林河市警察廳刑事科科長，一位頗有喜感，甚至有點痞氣的結巴警察，但真實身份是一名地下黨。掛掉蔡夢電話的唐飛很快來到特務科，故意一直按響門鈴。李子龍被激怒，打開門就沖出去將唐飛揍了一拳，反應過來的唐飛反手將李子龍打趴在地。唐飛開車載著蔡夢，途中蔡夢掏出槍讓唐飛看看。唐飛表現得有些緊張，蔡夢看到唐飛脖子上的傷表示關心，愛面子的唐飛還嘴硬不承認是被李子龍打的。蔡夢佯裝生氣，而行駛中的車子突然傳來聲音。蔡夢好奇到底是什么聲音，唐飛聽了表情有些不自然，尷尬表示路上什么東西都沒有。蔡夢聽到聲音像是從車子里傳來的，讓唐飛趕緊停車，下車打開后備箱，竟然發現李子龍被綁在車子的后備箱，唐飛又上前揍了李子龍幾拳。唐飛帶著蔡夢來到警察廳，向蔡夢介紹幾名手下，之后又安排手下吳鵬(張弓 飾)把李子龍直接帶去審訊室。唐飛安排手下送蔡夢回家，反復交代得看到蔡夢進家門后才能離開回來。唐飛對李子龍用刑，吳鵬總覺得唐飛為了一個蔡夢得罪李子龍不值得，唐飛卻指出李子龍平時無惡不作，今天還讓他掛彩，必須好好教訓下。蔡夢回到家就打電話向唐飛報平安，話語中充滿著關心。另一邊，被用刑的李子龍交代自己是特務科的秘密警察，跟蹤的不是蔡夢，而是鮑里斯。得到這個情報的唐飛來到夜總會跟地下黨員秦德龍(雷漢 飾)見面，提出要跟零三號見面。唐飛跟蘇聯情報員鮑里斯見面，安排他趕快撤退，主要是李子龍懷疑他是潛伏在林河的間諜，而保安局也盯上他。鮑里斯有些為難，擔心他離開會影響整個計劃。唐飛便讓鮑里斯配合他演一出戲，回去后就像什么都沒有發生一樣，而自己會按照正常程序去抓他，他就裝作勃然大怒，并且拒絕回答他的任何問題，反過來指控李子龍誣陷，這樣就把李子龍關起來。回到局里，唐飛向警察廳廳長方世寶(李立群 飾)匯報這個情報，提議他們把鮑里斯抓了也算立功，如果鮑里斯不是間諜，那么就是李子龍誣陷，他們又可治罪李子龍。方世寶礙于李子龍父親李文彬(徐敏 飾)的面子有些為難，認為抓李子龍的證據不足。蔡夢又打電話感謝唐飛為了她的事四處奔波，同時透露福原同意唐飛調到保安局的事，還叮囑唐飛先別往外說。唐飛安排吳鵬按照他的意思，成功忽悠李子龍說是受鮑里斯指使跟蹤的蔡夢，然后形成卷宗。零三號急著要見唐飛，秦德龍只好來到警察廳向唐飛傳達這個消息。唐飛來到秘密據點，找到鮑里斯留下的信件，原來鮑里斯通過自己的關系證明確實是被保安局監控，事態嚴重已經撤離。方世寶來到唐飛的辦公室，只不過唐飛不在。吳鵬經過唐飛的辦公室看到方世寶上前打招呼，并向方世寶匯報審問李子龍的結果。此時李子龍的父親李文彬來到警察廳，方世寶坦言李子龍交代是有人指使他去謀害保安局的科長，這可是天大的罪名，目前的狀況必須把這件事搞清楚，并不是不給李文彬面子不放人。