莫燕萍(袁泉 飾)勾引武田信夫侍機獲取戰機圖紙

譚華出門遇到一個百姓，百姓找了一個理由哄譚華進屋，譚華進屋才意識到百姓是地下黨員，幾個地下黨員站在院子里面一臉殺氣看著譚華，譚華在幾個地下黨員的引領下走進一個房間里面與老周見面。

老周開誠公布提議與譚華一起合作，雖然譚華為了維護自己的利益殺害了邵老栓(尚鐵龍 飾)，老周決定暫時不追究譚華的責任而是先跟譚華合作。

譚華沒有立即同意老周的提議，而是一聲不吭拿著警棍起身離去。沈西林(黃渤 飾)與信夫一起喝酒玩樂，信夫的視線一直不離莫燕萍，莫燕萍來到舞臺上唱歌，信夫目不轉睛觀看莫燕萍在舞臺上表演，沈西林心知信夫對莫燕萍產生了好感，莫燕萍亦察覺到信夫老是盯著她看。

韓子生(孫堅 飾)白天來到街上維修電話線路，表面看起來韓子生跟其它電話維修員沒有區別，實際上韓子生趁著檢修線路的機會與莫燕萍取得聯系，莫燕萍拿起電話聽筒記下韓子生傳遞的暗號內容。

韓子生傳完暗號內容下班回家，蘭英(潘之琳 飾)想跟韓子生同床而眠，韓子生依然想去閣樓睡覺，蘭英來了火氣抱著被蓋想去閣樓睡覺，韓子生不給蘭英去閣樓，蘭英在推掇中不慎弄掉身上的手槍，韓子生看著掉在地上的手槍吃了一驚，蘭英默默拾起手槍上床睡覺，韓子生猜到蘭英是受譚華的命令準備除掉他。

沈西林與信夫喝酒，在喝酒過程中沈西林與信夫談起日軍研造的最負盛名的“零式戰機”，零式戰機所向無敵是二戰時期的空中霸主，沈西林為了試探信夫對莫燕萍的心思找了一個借口起身去拿酒，房間里面只剩下莫燕萍與信夫，信夫不時失機與莫燕萍搭訕，沈西林拿著一瓶酒返回來的時候信夫恢復正常姿態繼續喝酒。

聚會結束沈西林要求莫燕萍接近信夫套取零式戰機的設計圖紙，莫燕萍一臉好奇想知道沈西林為何想要零式戰機圖紙，沈西林謊稱得到圖紙可以賣出大價錢，莫燕萍信以為真離開沈西林與老周見面，老周得知沈西林想從日軍手中弄到零式戰機圖紙，經過短暫的思慮叮囑莫燕萍按照沈西林的吩咐行事。

夜幕降臨，信夫開著三輪摩托車接走了莫燕萍，莫燕萍在信夫的帶領下來到一幢樓房外面，樓房是信夫居住的房子，莫燕萍進樓之前扔了一副手鏈在地上做記號，以便來日可以借著手鏈找到信夫居住的地點。

信夫帶著莫燕萍進屋來到擺滿各式武器以及戰機模型的房間，莫燕萍扮出驚喜交加的模樣在房間里面尋找零式戰機的設計圖紙。