最終，經過商議，石頭過繼給了大貴和單秋雅改名向陽。1964年，長大了的孩子們和杜彩霞(王雅捷 飾)一起照相，成為照相師的中生(陳月末 飾)按動了快門。中生的舅舅利用中日友好協會訪華之機來到中國準備接走中生，他是杏子的弟弟，日本名字叫小野浩，中文名字叫程南山。大貴拿著程南山的照片，知道這對杜彩霞和中生意味著什么，他們平靜的生活要被打破了。勝利參軍當排長了，他知道中生和向陽都喜歡著念紅，只是中生靦腆不敢表達，他警告向陽和中生不要因為這個傷害兄弟情誼，更不能讓杜彩霞為難。秋蘭則鐘情于向陽，一心要擺脫特務家屬身份的袁嫂為了攀大貴的高枝決定幫女兒追到向陽，而秋蘭屢次主動向向陽示好，卻被向陽冷落和拒絕，秋蘭郁郁寡歡，袁嫂保證一定讓秋蘭實現心愿。程南山不顧大貴的告誡，一心要見到中生，貿然來到杜彩霞家說明原委，被杜彩霞趕走。狼狽的程南山被趕來的大貴送回招待所。大貴將情況告訴杜彩霞，杜彩霞堅決不同意把中生給程南山，堅持中生是自己的兒子，是中國人。程南山得知杜彩霞堅決不放中生，很為難，他請求大貴去做做中生的思想工作，畢竟中生是日本人的后代。杜彩霞試探中生會不會離開中國，不明就里的中生表示永遠不離開家和母親，杜彩霞很欣慰。向陽和念紅男友方遠打了一架，憤憤而去，從此埋下仇恨種子。