聯(lián)大的李公樸(張弓 飾)等人在盛興茶樓聚會，特務(wù)趕到將李大葉(魏智 飾)抓獲，王雁(楊雪 飾)趕緊將這一情況告訴了龍云(畢彥君 飾)。可等龍云找徐遠東(米學(xué)東 飾)要人時，特務(wù)們早已把李大葉轉(zhuǎn)移到一處秘密據(jù)點，云龍下令身為保安司令的范天喜(陳寶國 飾)調(diào)查此事。范天喜發(fā)現(xiàn)薛涼利用滇緬公路倒賣私鹽，讓春兒(于明加 飾)和夏兒(袁志博 飾)調(diào)查此事，準備順藤摸瓜查出幕后的大魚。春兒和夏兒利用薛涼喜歡花天酒地的毛病將他綁架，并留下了“若要此人，拿李大葉來換”的字條。春夏二人扮作軍統(tǒng)特務(wù)套得鹽及賬本的所在，龍云大怒，下令把在物資局倉庫中的運鹽車全數(shù)扣下。毛人鳳見人證物證都到了龍云手里即刻決定用李大葉換薛涼以防惹出更大的麻煩。李大葉獲救，龍云向徐遠東發(fā)出警告，要他關(guān)掉秘密據(jù)點，徐遠東只得照辦。而對于倒賣私鹽一事，最終薛涼作為替罪羊被槍斃。緬北戰(zhàn)局吃緊，蔣介石任命天喜為滇軍第二路軍司令，命他前往滇西前線守備怒江。天喜擔(dān)憂自己走后云龍在昆明就會孤掌難鳴。范天喜接到命令叫他即刻出發(fā)前往前線，并在前線駐扎的命令，天喜因為擔(dān)心龍云及聞一多(婁宇健 飾)等文人，故將春兒夏兒等人留在了昆明。一晃三年過去了，德國戰(zhàn)敗投降，美軍取得了太平洋戰(zhàn)爭的勝利，并在日本投放了原子彈，抗日戰(zhàn)爭勝利的一天即將到來。龍云對于委座派中央軍進駐昆明的決定非常不滿，毛人鳳下令監(jiān)聽他與盧漢(顏世魁 飾)和范天喜的電話，不得讓他離開昆明。在怒江前線的范天喜想趕回昆明，但卻接到收回滇越鐵路主權(quán)的命令，楊杰提出代替他出面幫助龍云。