公安局里，彭光勇召集會議，他認為竊聽事件被阻止只是一個小勝利，最重要的是汪衛明(任泉 飾)已經傳來情報，馮友恒到了廣州。這也證明夏云要汪衛明打入敵特的計劃是成功的。因此，對安放竊聽器者的調查尚無進展，黑熊尚未確定，這都不重要，因為完成公安部所說的最高目標已經有了基礎。一旦發現馮友恒的蹤跡，就可立即收網。

黃花崗，馮友恒氣急敗壞地和梁婷婷見面，告知竊聽行動失敗，命令梁婷婷立即離開廣州，一切行動由自己設法完成。梁婷婷表示自己有殺父之仇，且視馮友恒為父親，一定要協助完成任務。馮友恒無奈之下，要求讓孔志國(雷漢 飾)設法偷竊談判的會議紀要。梁婷婷表示不愿意讓孔志國再次冒險，而且這任務本身也難以完成。馮友恒這才說，他早已經感覺到梁婷婷和孔志國是假戲真做了。梁婷婷也不否認，馮友恒卻突然感嘆說，你真不是做間諜的人，我把你引上這條路恐怕是害了你。

黃昏，夏云拿著一件小禮物匆匆回家，說明天是佳佳生日，自己恐怕無法回來，讓宋濤(韓童生 飾)一定把玩具帶給佳佳，因為自己已經保證讓她生日一早在床上醒來就看見。宋濤突然問梁華全(孫海英 飾)所說的女兒生日是哪天，夏云說是14日，宋濤頓時驚諤，說那天就是夏雨(牛萌萌 飾)的生日。夏云大驚，但無法顧及匆匆離去。

楊影匆匆離家去參加為島國特使組織的文藝演出，楊影剛走孔志國就聽到了敲門聲，他以為是楊影忘了什么東西。開門卻驚訝地發現是梁婷婷。梁婷婷傳達了馮友恒的指令，孔志國死活不再接受，說寧愿一死。看著孔志國的樣子，梁婷婷感到了發自內心的痛徹。梁婷婷當即決定要親自代替孔志國去竊取會議紀要，因為唯有如此，二人才有機會離開大陸共同生活。孔志國被梁婷婷感動了，隨即提供了島國特使觀看演出時間和特使房間的情況。梁婷婷離開前，二人不禁相擁而泣。

晚上，小禮堂內的文藝演出，楊影正在鋼琴獨奏。

圖書館，宋濤和梁華全談及梁華全當年沒有被處決的經過，梁華全驚詫不已，隨即說出了最后的秘密：梁婷婷不是自己女兒，乃夏云的妹妹夏雨，當年由馮友恒實施惡毒計劃報復共黨，因為夏云夏雨夫婦對國民黨情報工作造成的損害很大。計劃是將夏云和夏雨綁架到臺灣，讓夏云父母的后輩成為其對手。此事只有馮友恒和上司以及自己知道。綁架時夏云逃脫，而夏雨到臺灣后一直由自己撫養，取名叫梁婷婷，但自己來大陸后，就不知道梁婷婷的下落，因為那時梁婷婷還在讀高中。宋濤聽畢，急忙告別梁華全離開。