廣州。一個中年臺灣特務和一個女特務在跨河大橋的中央接頭，交換手中夾帶著情報的報紙。交換完畢，卻發現大橋兩端已經被數名警察圍堵。兩人束手就擒。

北京。一輛掛著軍車牌照的吉普車停在一家糧店門外的街道上，一個胖胖的軍人剛扛著一袋糧食出來，幾個便衣警察便一擁而上，將胖軍人按倒在地，口袋里的面粉撒了一地。胖軍人掙扎地大叫，說自己是首長的廚師，警察們不由分說地將其銬走了。

上海。一個相當高級的招待所，一群警察持槍沖上樓梯。招待所套房內的大客廳里，女服務員正在給一個首長倒水，并詢問是否還有其他吩咐，正在看文件的首長頭也沒抬地揮揮手讓其離開。女服務員剛一出門，便被擁上來的警察抓獲。她手里的暖水瓶怦然落地，摔碎了。

重慶。某兵工廠的會議室里，一個男人站在一幅坦克設計圖紙前面，正在向與會者介紹設計情況。幾個便衣警察走進來打斷了他，不由分說地將其帶走了。會議室的人們面面相覷，愕然無語。

廣州。梁華全(孫海英 飾)正在一個房間里燒密碼本等重要文件，公安局二處處長宋濤(韓童生 飾)帶著副處長周大年等人破門而入抓捕，梁華全顯得相當鎮靜。

市公安局的審訊室，周大年審訊梁華全，梁華全始終沉默不語，周大年惱怒地痛罵一頓之后，來到正在另一個房間觀察審問過程的宋濤身邊。周大年因為審訊難以取得進展而憤怒不已，但宋濤卻冷靜地說，梁華全肯定是一個非常重要的情報人員，我們有得是時間，需要耐心做工作。在對待梁華全的審問方式上二人發生了爭執。

公安局開會討論梁華全的問題，會上多數人認為梁華全罪大惡極，并頑固不化應該槍斃以震懾敵特，宋濤對此堅決反對，認為梁華全的價值巨大，并有爭取其投誠的空間。宋濤會上言辭激烈，且多有可以被認為是“右派言論”的地方。參會的一個主要領導當即就對宋濤的言論嚴加駁斥，并決定處決梁華全。宋濤堅持自己的意見，并表示一定要上書更高領導。