公安局。夏云和彭光勇討論，雖然破獲了謝其庸(王奎榮 飾)的特務小組，但因為江曉琴帶著膠卷消失，現在仍然處于僵局。彭光勇指出，現在一方面需要繼續查找江曉琴下落，另一方面也應該同時著手調查“黑熊”。夏云有些懷疑謝其庸對黑熊的描述也許有偏差，從目前局勢看，江曉琴就是黑熊仍然可能。如果江曉琴就是黑熊，那么兩條線索就并為一條了。因此，決定自己對謝其庸再次審問，研究過去檔案，而讓周大年繼續追蹤江曉琴。彭光勇同意夏云的計劃，并說會和香港方面溝通，讓其幫忙調查黑熊。夏云遂提出自己前往香港，和羅軍直接配合尋找線索，周大年反對，彭光勇鑒于夏云曾在香港工作的經歷，同意夏云的請求。

公安局的門口，夏云告訴汪衛明(任泉 飾)，自己會立即動身去香港。汪衛明卻說周大年的說法是對的，夏云的確沒必要去香港，自己知道夏云另有動機，勸她不要犯錯誤。夏云說此行目的是弄清“黑熊”和膠卷出境的通道，如果有機會當然也會順便查找梁婷婷哥哥下落。汪衛明還是反對，警告夏云主次不分。夏云一意孤行，汪衛明無奈，只好答應幫忙保密此額外的動機。

香港，夏云把梁婷婷哥哥的那封信交給羅軍，羅軍答應幫忙，同時說會立即動手查找“黑熊”的線索。夏云感謝，羅軍要求夏云注意安全，并交給她一支手槍。

咖啡館，羅軍和陳威廉見面，陳威廉告知，自己打探的結果是，臺灣方面對黑熊的口風極緊，甚至都不能確認是否真有黑熊存在。

香港一棚戶區，夏云按照羅軍提供的地址來到，下了出租車后走進一條幽暗的小巷，卻發現已經有人在背后跟蹤。

夏云進門上樓，在樓梯拐角處試了試房門，房門并未上鎖，夏云繼續上樓來到目的地，進門后發現已經人去樓空，同時還從窗口看到下面小巷中的跟蹤特務。夏云準備立即離開，兩個特務已經沖進房間，夏云開槍射擊，擊倒二人。

小巷中的特務留下兩人，其余的沖上樓梯。夏云跑到樓梯拐角處，進了那個房門虛掩的房間，從窗口跳下到了小巷中，卻被兩名特務按住。夏云施展拳腳將兩名特務打倒在地，沖出了小巷。

郊區村里，汪衛明和助手來到理發匠家，助手進去查看理發匠的房間，汪衛明在門口詢問幾個鄰居。鄰居告知，理發匠平日與人并無冤仇，且成份毫無問題，孤苦伶仃。助手出來報告，房間內未發現可疑之處。汪衛明和助手再次進入房間查看，一無所獲。