因為李大釗(張洪睿 飾)沒有來，讓馬林很生氣，認為沒有任何事情可以比開會更加重要的了，國燾只好趕緊向馬林道歉，并且解釋了李大釗沒能來的原因，而翻譯也代為解釋了，因為國燾是比較優秀的青年，所以李大釗才會派遣他來輔助馬林工作，馬林這才沒有繼續追究。毛潤之也去了上海，和那些進步青年見面，相互也都是早聞大名，因此都非常開心能見到彼此，會議也在國燾的主持下開始了，而同時陳獨秀(李乃文 飾)那邊催款子并未見到成效，心里不免有些著急生氣。在會議上，滅個人都介紹了自己，具體是什么時候參加共產黨的，是什么地方的代表，劉仁靜則是這次最年輕的代表，湖南代表毛潤之也介紹了自己，幽默風趣的談吐給馬林留下了深刻印象。董必武和漢俊不贊同黨員現在還在政府任職，應該在基層帶領無產階級工人運動，董必武和漢俊的意見被大部分人支持。陳獨秀提出的中央集權問題漢俊是非常不贊同的，認為應該地方分權，每個人也都發表了自己的看法，提前一天討論了黨綱問題，在次日的會議上拿出來討論，但還沒等討論，就闖入了一個不速之客，馬林意識到情況不對勁，趕緊通知了散會。其實特務早已在外面蹲守了好幾天，就等著進來核實情況實施抓捕，由于人員撤退及時，陳公博認為馬林是小題大做并未離開，而開會的公館正是李漢俊的地方，也因此險些被抓，但慶幸兩人應對自如才沒能出事。但也因此嚇得陳公博出了一身冷汗。對于陳公博擅自留下的事情讓大家很生氣，提出要給陳公博一個處分，馬林怒斥陳公博幼稚，提醒大家這是一個嚴峻的事情，可是卻有人不服從紀律安排，也無法繼續面對接下來的斗爭，這個地方也已經暴露不適合開會，必須轉移開會地方。陳公博生怕連累自己，回去之后就將資料燒毀了，妻子責怪陳公博不該跟著幾個人一起混，本來是來這里玩的，結果卻鬧出了這樣的事情。杭州西湖上，陳公博帶著妻子去西湖游玩，其實此時的陳公博應該在南湖畫舫開會才對，可是他卻選擇了請假，和妻子游西湖。在船上，大家都發表了自己的宣言，要重建美麗家園，建立一個人人平等的世界，也相信很快就能看見勝利的曙光，大家都要同心同德，將共產主義的大船開向勝利彼岸，推翻一切舊制度，生怕被人發現目標太明顯，馬林也并未殘疾愛這次的會議。李達也帶著大家背誦了共產主義宣言，第一次有了他們的紅旗，要為將來而奮斗，這是第一次中國共產黨會議的召開，也是開天辟地的大事。會議之后，各自奔赴各自的地方，也向陳獨秀匯報了這次會議的主要內容。馬林看了會議的內容，沉默了半天，正當大家提心吊膽的時候，馬林給予了他們會議的肯定，也祝賀他們終于避開了敵人的耳目，正式成立了共產黨。成立之后，大家也都開始籌備資金，因為接下來要發動工人運動，再發展黨員，就需要很多的資金，共產主義愿意資助，可是李達卻表示不能要人的捐助，國燾怒斥了李達，認為他應該做好的是宣傳的事情，李達卻認為應該和陳獨秀商量一下再做決定，這件事也不是他們說的算的。馬林認為陳獨秀是大家選出來的中央局書記，應該來上海任職，而不是在廣州，甚至覺得陳獨秀官隱太大了，占著位置不來辦事。陳獨秀對馬林意見也很大，認為不應該聽取一個外國人的指揮，中國人的事情中國人自己解決，就算是預算也不應該向馬林遞交，為了能盡快掌握工作，陳獨秀決定去上海。毛潤之和何叔衡私下和湖南工人見面，要帶著工人們建立自己的勞工會，要帶領著大家走向反封建的道路上來。陳獨秀剛到上海，就被馬林要求立刻讓陳獨秀來見他，但是李達卻攔著了翻譯，并且說出了陳獨秀的意思，認為中國人不該向一個外國人匯報，他也不會來見馬林，翻譯張太雷沒敢將這句話告訴馬林，馬林依然要求中國共產黨的成立，一切工作計劃和預算都應該向他匯報。然而，在陳獨秀那邊，已經狠狠訓斥了國燾，責怪他不該將預算和計劃匯報給馬林，因為中國革命是中國人自己的事情。