深夜，上海的街道上行駛著來來往往的汽車。顧鑫來到萬國飯店，他走進303號房間。一個身影緊緊的跟著他。。突然，房間里傳來一聲大叫。此人沖進房間，大喊一聲——鄭勇你為什么把他推下樓?鄭勇，慌忙解釋：是顧鑫他自己跳下去的!歐陽文怒視著鄭勇讓他自己去到潘書記那里解釋。鄭勇突然推開歐陽文“奪路而逃”，歐陽文緊緊地追趕著他。。　　袁飛(王洛勇 飾)為了引出暗藏在國民黨高層的大漢奸，安排接待他們的舞女童暮雨引誘申劍(丁勇岱 飾)，然后借申劍之手將童暮雨抓捕。童暮雨被捕的消息，驚動了重慶中央銀行的付行長黃復禮，黃復禮理財有道，又幫蔣介石解決了很多財政上的難題，蔣介石對他十分器重，卻萬萬也想不到，他其實就是向日本人出賣情報的奸細……影佐(那志東 飾)用重金收買了他。通過他，影佐得到了國民黨大量核心機密。　　黃復禮擔心童暮雨會將自己招供出，冒險主動找袁飛聯絡，袁飛將計就計，先破壞掉了黃復禮與影佐聯系的電臺。然后向軍統提供黃復禮的情報，使徐森震驚。此時，徐森為袁飛安排了巧妙的進退計策，。但抓捕拿下黃森，是要征得蔣介石的同意的。袁飛利用時間差，又去處黃復禮透風，給他造成了極大的恐慌和準備逃跑跡象。　　歐陽文向潘書記匯報：鄭勇被蕭駿(劉冠翔 飾)給殺了，蕭駿也不知了去向。。潘書記命令地下特工迅速撤離，讓歐陽和他去辦一件重要事情。　　他們來到淮海路醫院，看望受傷的顧鑫。潘書記尋問顧鑫那天發生的事情。歐陽文來到醫生辦公室。不料，醫生講的讓她“大吃一驚”!潘書記和她都感到事情的嚴重性。　　夜幕降臨。蔣介石惱羞成怒，為刺殺漢奸頭子汪精衛連續七次組織行動，不但投入了精力和物力，而且連損四員大將，仍然寸功未見，惱羞成怒的蔣介石讓徐森逮捕黃復禮。