申劍(丁勇岱 飾)接到金小姐的電話，廖伯濤已經被約到她的住處，一切布置妥當。片刻，申劍親自駕車，故意經過廖伯濤警衛連的大門口，當他看清楚金小姐窗口上那盞臺燈已挪到窗邊的暗號時，下達了行動命令。幾個精悍的軍統特工，迅速繞到高墻大院后門，用力一推，門已從里面鎖上。特工們稍稍后退幾步，借助助跑的力量，騰空而起，雙手在墻上一拍，人如一團棉絮落入墻內，聲息全無。　　正當申劍猶豫之時，燈“唰”的全亮了，樓上站滿了警衛隊的士兵，將軍統特工團團圍住。門開了，廖伯濤大笑著走出臥室，此時金小姐已被五花大綁押出來。申劍知道中了圈套，只好放下武器認輸。　　原來行武出身的廖伯濤嗅覺十分靈敏，他看出金小姐的破綻，騙金小姐來此相見。待金小姐給申劍打完電話后，布置警衛連傾巢出動，將重慶派來的人當場擒獲。　　審時度勢的袁飛(王洛勇 飾)，使用潘和平交代的暗號，和龍云接上頭。他協助龍云內緊外松地控制住部隊，并暗暗地解除了廖伯濤警衛隊的武裝。龍云，放出申劍，并向其交代是袁飛幫助的他。如國軍中多幾個這樣的抗日忠勇之士，國軍抗戰就不會被日本人欺負得只剩下西南這么一小塊地方。做了階下囚只求速死的申劍，這時，他已猜到袁飛真的可能是共產黨，他為能結識如此真誠仗義之人感動不已。　　東京。日本海軍山本(李大川 飾)五十六在巨大的海軍作戰地圖前，部署偷襲珍珠港的作戰計劃。他雖然語速從容，但心里清楚：向美國開戰，把這個世界上最強大的國家拉入戰爭，對日本來說無疑是一步險棋，能否險中求勝，是我們海軍的追求。　　上海機場來了一名女子恬靜美麗。她是從日本剛剛到的，她來到機場門口上了一輛黑色轎車。她來到家服裝店，同時一人在監視著她。　　深夜，袁飛拿著槍走出房門，他匆匆走在街道中。