徐森報告蔣介石。蔣介石以中國國民政府的名義，通報美國羅斯福總統。可惜，在這歷史關頭，美國人不相信中國特工有這么大本事，延誤了決策時間。結果，山本(李大川 飾)五十六率領的日本海軍太平洋艦隊偷襲珍珠港成功。　　軍統小宴會廳。立功受獎的申劍(丁勇岱 飾)和他所率領的行動組喝著慶功酒，精神煥發地議論軍統英雄申劍，為這次破譯密電，九死一生的傳奇經歷;猜測著戴老板給大家的獎賞。不料，申劍的手下陰沉著臉走進禮堂，告訴申劍梁老在回家的路上被刺殺了。全場起立悼念這位在破譯日本海軍密電碼上做出特殊貢獻的老人。申劍摔杯而走。。　　袁飛(王洛勇 飾)和歐陽文再次重逢兩人的心更近了。袁飛告訴歐陽他馬上就要去重慶執行新的任務，歐陽告訴他軍委二局正在抓緊查找代號“化廣奇”的叛徒，很快就會有結果。袁飛為歐陽文的成長非常的欣慰，告訴歐陽：現在斗爭形勢更加的殘酷了，為了早日把日本法西斯趕出中國，同時也要保護好自己的安全。　　袁飛與申劍飲酒。：袁飛講日軍偷襲珍珠港造成的損失，告訴申劍：被擊沉的太平洋軍艦40余艘，擊毀飛機265架，美軍2400余人陣亡，近2000人受傷，太平洋艦隊幾乎全軍覆沒。兩人都痛苦，我們以生命和鮮血換來的情報不值美國人的一張擦腚紙。袁飛：我們這個民族自古以來就不缺少你這樣的勇士，可我們的國家政令不統一，自相殘殺這是我們民族的悲哀啊!……。申劍把一碗白酒喝光掉碎酒碗：袁飛和梅若蘭受影佐(那志東 飾)的命令來到重慶，執行刺殺徐森的計劃。袁飛將計劃告訴申劍，申劍欲勸袁飛為軍統效力，袁飛和他講，留在特高課對早日把日本法西斯趕出中國，會更有力，并說出他了解為何國民黨高層有日軍奸細。只要申劍能夠配合他，他有辦法找出這個叛徒。申劍上報后，同意了袁飛的計劃……　　牢房中，防備不嚴，梅若蘭將被捕的陸進財等人救出，卻惟獨不見了袁飛……梅若蘭不敢逗留。原來，一切都是申劍、袁飛商量的苦肉計，目的就是放走日本特務，使袁飛可以順利返回上海繼續潛伏，為軍統提供更多的情報……