聶小環遭受毒打被關押在黑風寨地牢里，陶晉(鄭凱 飾)從牢里把她救出來，背著她想離開黑風寨。黑風趕到欲打死聶小環，陶晉給黑風跪下把頭都磕破了，他說自己會和聶小環遠走高飛，再也不回到黑風寨，讓黑風放了他們兩個。黑風大怒，他說在陶晉眼里自己這個師傅還不如聶小環這個狐貍精，黑風使出法術要打死陶晉，聶小環飛身擋住了黑風的法力吐血而死。陶晉則被黑風帶回黑風寨，囚禁在自己房間里。陶晉覺得自己太無能，不能保護自己心愛的女人。　　黑風得知血魔曾經打死過一個叫嚴厲的人，而這個嚴厲就是嚴雨生(孟霞 飾)的父親。黑風讓樹妖把這個消息透露出去，造成血魔和嚴雨生的內訌，以延誤血魔動身去尋找軒轅神劍的時間。因為黑風要閉關一段時間，他不想讓血魔捷足先登找到神劍。　　黑風來看望陶晉，陶晉哭著說自己不該留戀女色背叛師傅，請求黑風殺了他。黑風激動的說自己從小把陶晉養大，雖然陶晉不是自己親生的，但是他早已把陶晉當做自己的兒子對待，他懲罰陶晉其實自己心里也很痛，黑風讓陶晉調理好身體，父子兩人共同建功立業。　　血魔和燕赤霞(樊少皇 飾)等人聚在一起為準備出發尋找軒轅神劍召開興師大會。豬妖也跑來慶祝，他說當年血魔十分厲害，還曾經打死過一個捉妖師。嚴雨生趁豬妖出去的時候逼問豬妖，得知血魔當年打死的那個捉妖師叫嚴厲，而嚴厲就是嚴雨生的父親，多年來嚴雨生一直在尋找自己的殺父仇人。　　得知血魔就是殺死自己父親的兇手，嚴雨生提劍要殺血魔為父報仇。燕赤霞攔住了她讓她放冷靜些，把事情問清楚免得誤殺了好人。血魔答應告訴嚴雨生事情的真相。　　血魔說以前自己在妖界小有名氣，其他一些妖類經常找自己聚會。那時黑風還沒有成氣候，妖類群龍無首，經常為搶奪地盤發生爭斗不免禍及人類，作出了一些傷天害理的事情。嚴厲認為那些事情都是血魔所為，整日糾纏追殺血魔，血魔被逼到處流浪躲藏。