萬歷不明為何太后在立儲之時這等急切地尋找皇兄下落，小扣子從旁開導，但萬歷深怕二爺和那個下落不明的皇兄暗中勾結，決定與小扣子一同偷偷前往大興，得到那張藏在癢癢撓中的先皇密詔。 　　碩二爺(李立群 飾)端酒給白草驢妞妞，傻三不明為何二爺情愿與驢喝酒也不和大魁(黃壘鑫 飾)同飲，二爺似有隱情，只道不能讓大魁沾酒。傻三還有貨未送完，二爺讓大魁與他一同前往。大魁和傻三倆人趕著驢車，牛老板派來盯梢的伙計偷偷跟著。推車上坡的傻三突遇廣林閃到一邊，大魁埋怨他偷懶。而此時，躲避官兵追查的大江和隨從與大魁、傻三擦肩而過，待緩過神來，急忙折返追去。傻三橫過車來攔住路，閃進小胡同。大魁見是東洋倭賊不讓他走，大江使出輕功點上屋檐，一班衙役聞聲趕來追出。傻三重又回到驢車旁，大魁以為他開溜不禁嗔怒。　　大江躍入京南大紅門酒樓后院，追兵趕到，劉川將他們擋住。小六子到碩王府稟報馮青云(任山 飾)，日倭已被堵在大紅門酒樓半個時辰，就等他發令。原來二爺裝病不回宮，就是看出了平王與日寇勾結的苗頭，在二爺安排下，馮青云先去酒樓假模假式搜查。大江告知劉川已在街上看到了未婚妻椿美，而她已經化妝成了小叫化子。在劉川的游說下，大江決定男扮女裝。　　化了妝的萬歷和小扣子也駕車來到碩王府，見馮青云帶著小六子在街上猛跑，不覺好奇，跟隨而去，而真的山虎山豹不遠不近地給萬歷護駕。　　酒樓門前，劉川手下與縣衙差役吵著。趁亂之中村婦打扮的大江跟在劉川的后面出了大門。班頭攔住了劉川，卻把化名桂花的大江放走。平王頓時松了口氣。馮青云此時才匆匆趕到，萬歷和小扣子尾隨其后。　　往狗市運送所謂狗糧的傻三總是提心吊膽，大魁見他有心事，勸他跟二爺訴說。傻三一時哭出聲來，大魁嘲笑他像個女人，傻三掩飾地打了一鞭子，驢車鉆進了人群。跟蹤傻三的伙計被探作發現，以為他們對碩王府的圖謀不軌，伙計一時嘴拙漏出了盯貨的實情。　　劉川興匆匆向平王稟告傻三、大魁偷運私鹽，平王讓劉川不知不覺地揪出二爺的尾巴。馮青云下令搜樓，平王求之不得。馮青云得知走了一個女的，知道事情不妙，派人追蹤。而此時二爺出現，阻止 馮青云搜樓。　　酒樓門前遠處，化名朱伯的萬歷責怪二爺攔住縣官不守法度。一胖子在旁煽風點火，道那二爺的癢癢撓皇上見了也要忌怕三分，萬歷聽后拂袖而去。　　二爺有意阻擋馮青云，并出示了癢癢撓。萬歷看在眼里恨在心頭。胖子又與萬歷主仆二人相遇，把癢癢撓說的神乎其神。　　平王出現，二爺的話句句戳他的心窩，平王則成竹在胸，定要馮青云把酒樓搜一搜，馮青云得到二爺授意，退下兵來。二爺則邀平王一同看戲聽曲。萬歷和小扣子遠遠跟隨。　　“大興犬市”牌下，大魁和傻三等人接貨，大魁不明白這死沉死沉的東西怎會是狗糧，傻三不以為然。　　身著女裝的大江在街上低頭走著，慌慌追趕著驢車。班頭發現了東張西望的大江，大江見眾衙役追來，落荒而逃。　　傻三和大魁在狗市門前等得著急，遠處人群中出現了兩個人手里拿著一筐子燒餅。傻三跳起，沖那人迎去。不料，逃竄的大江一下子把燒餅筐撞飛，連迎上去的傻三也被撞到了一邊去。大魁一下認出了大江，大江與傻三互相盯著，好像都不敢相信自己眼睛。大江眼風中閃出殺機，見大江撲過來，傻三變貌失色。大江被大魁擒驢馬的招數制住， 叫喊傻三是椿美，而自己是她的夫君。傻三給了他幾個耳光逃走。大江不顧一切要去追傻三，必死之時，手下幾人趕到，一通大打救出大江。不見傻三的大江，無奈撒腿奪路而逃。匆忙趕到的馮青云命班頭和眾衙役挨街搜查，順便查查欺市販私之事。　　大興同樂茶園里，白家班子的老板白寶珍唱著大書《濟公傳》，臺下的二爺聽得津津有味，平王卻如坐針氈。收錢的對二爺和平王點頭哈腰，萬歷坐在最后排的角落，生氣地看著二爺和平王的背影。小扣子看出二人面和心不和，萬歷讓小扣子囑咐山虎山豹見機行事。　　大魁對傻三的身份很是好奇，傻三和他拌起嘴來。班頭奉了馮大人的命令要查傻三的貨，傻三卻說東家不讓別人碰貨，大魁勸他也不成。這時，劉川帶若干人等出現，先是打探了“桂花”的消息，后又借機刺激大魁，暗示傻三運的可能是私貨。大魁氣急。　　中場休息，二爺對平王話里有話，并掏出癢癢撓嚇唬平王。山虎山豹見機靠近二爺身后坐下。　　大魁見劉川指桑罵槐攻擊二爺，于是讓傻三給他們看貨。大魁和眾衙役都傻了眼，打開的麻袋卻是白白的鹽。劉川冷笑著給身邊一小廝使個眼色，小廝匆匆走進戲園，小聲對平王爺耳邊說著什么。二爺對平王譏諷，平王告訴二爺，傻三、大魁偷運私鹽，人贓俱獲。二爺大顎。遠處的萬里看在眼里，命小扣子過去查探。　　劉川和衙役們將大魁和傻三圍住。販賣私鹽是死罪，大虧替傻三不值，傻三卻不以為然，對著劉川口出狂言。劉川有意讓傻三說出自己已是碩王府的人，暗指私鹽的東家就是二爺。兩個衙役按住傻三給他戴上枷鎖，傻三用力一掙，竟然將兩個衙役甩開。眾衙役一起涌上，與傻三打得難解難分。劉川氣急敗壞，親自上去與傻三交手，幾下就被打得掛在了行道樹上。見一幫人圍上傻三，大魁撲上前去幫忙，讓他去找二爺。傻三淚花閃閃地從惡斗中抽身而逃，幾個探作在后面追趕著……而劉川則帶著一干人等到碩王府要人。　　　二爺聽戲入神，平王詫異。傻三出現在舞臺一側，急得沖二爺擺手。而另一只手悄悄伸伸向了二爺座位邊放著的癢癢撓……