山虎、山豹潛行至碩二爺(李立群 飾)府門前，卻見埋伏在巷子兩側的眾人飛身而下，一場廝殺，刀刃撞擊聲四起。　　二爺靜靜地倚臥在躺椅上，劍擊聲隱約傳來，二爺微微睜開了眼皮，眼中閃出一束警惕的光。 而隔斷的墻縫中，有一雙眼偷看著碩二爺的舉動——是傻三。屋內惟有大魁(黃壘鑫 飾)鼾聲如雷。　　劉川他們押著山虎山豹進了京南大紅門酒樓，平王卻看中個性格耿直的二人，山虎和山豹急忙叩謝。　　陽光灑進馬廄，大魁端著一碗豆腐腦，兩根油條走進屋內，推著憨睡在舊柜上的傻三，傻三驚地“霍”地坐起，一手捂住胸襟，警覺地往后一閃。大魁嘲笑他像個女的。二爺讓傻三繼續睡覺，大魁這才怏怏走出。　　二爺在廚房喝粥，和大魁討論起昨夜的殺手，大魁怕是平王使出苦肉計有意拉攏，二爺讓大魁勸傻三回家。傻三和大魁爭著倒洗臉水，卻潑了不請自來的平王一臉。劉川在旁呵斥，大魁看著換成一臉謙恭樣的平王，不知所措。　　花園內一片田園風光，二爺侍弄著花草，卻見平王和劉川出現在跟前。二爺以有違朝律之名，不肯隨同平王回宮，平王與其言語相爭，敗下陣來。大魁和傻三遠遠地看著。大魁勸傻三回家，傻三卻跟著兩位王爺進了馬廄。　　克里蒂安和比爾終于也來到了大興，意圖幫大明皇帝把事兒辦好，得以在此傳教。　　碩二爺在馬廄里打掃，弄得平王嗆得大咳，劉川沖上來拉下平王。遠處的大魁和傻三看著馬廄里的平王，相視而笑。劉川勸平王來硬的，平王認準二爺脾性，決意再入馬廄。平王見二爺打掃馬廄，捏著鼻，強忍住性子，試探癢癢撓中藏有立儲密詔之說。碩二爺根本不理平王的茬兒，傻三跑了過來，告訴二爺門口來了金發綠眼的洋人。　　二爺聽得克里蒂安和比爾來意，高興地領其進門。　　太后在后花園囑咐周順辦件緊急的事兒。　　原來，太后是命周順尋找二十年前出宮的皇兄，周順聽后，怕受皇上責難。太后卻言有預感二十年前的一幕怕是就要重演。周順只得遵旨。　　二爺借著與克里蒂安談話，暗諷平王與東洋人勾結。二爺準備應克里蒂安回宮，大魁卻一頭撞了進來，告之二爺的驢病了。聽聞比爾做過鄉間醫生，平王如獲至寶地眼睛一亮。因為傻三給驢喂多了黃豆，馬廄內二爺那頭黑驢躺在那兒，肚子鼓鼓的，傻三的那頭白尾驢嗅著它。二爺埋怨傻三，傻三知錯。隨即，二爺請比爾給驢看病。　　與此同時，一個小伙子氣喘吁吁地跑向碩二爺府。　　比爾診斷下來驢確實吃撐了，二爺命大魁去抓巴豆。大魁，傻三開門走出，與跑來的小伙子撞了個對面，小伙子名叫六順，他急著找二爺處理一起人命案。　　　平王催二爺趕快上路，二爺卻要等驢兒病好了才走。這時，六順一頭扎了進來，平王大怒，二爺卻要六順講出原委。原來，張三尺一連三天經過六順他爹胡掌柜的肉攤，就吐唾沫。胡掌柜覺得讓人欺負了，心里窩火，就直撞南墻到頭破血流。六順害怕他爹的脾氣會鬧出人命，于是就來找二爺。平王覺得六順小題大做，要治他的罪。二爺卻執意跟六順往外走，克里蒂安、比爾、劉川、平王也一同前去。　　胡掌柜與張三尺言語又不合，氣得胡掌柜拿刀自殘，二爺一把癢癢撓架住了他高舉的刀。　　大江等人出現在大興街市上，轉眼又不知去向。平王生怕給二爺看到會出大事，忙命劉川將他們藏起。　　平王欲將張三尺和胡掌柜鎖進大興衙門，二爺不悅，胡掌柜講起了和張三尺的過節。　　大魁和傻三提著一包藥，在街上興沖沖地走著。傻三告訴大魁想要求二爺帶他進宮，卻突遇大江等人騎著馬兒招搖過市。傻三拼命閃躲，大魁這時發現，御馬背上的竟是東洋人，于是大喊抓賊。大江和手下舉劍向大魁殺來，大魁嚇得臉色大變。街市上的人驚慌亂奔跑起來，街口正好馮青云(任山 飾)一行巡查而來，雙方廝殺，觀者驚叫不絕。大江和隨從被石子做的暗器擊中。不遠處，打暗器的傻三隱在暗處偷偷觀察著。大江乘亂，揪住迎面而來的馮青云當人質，趁機平地躍起，踩著人們的頭頂飛了起來，眨眼躍上房頂不見了。隱在暗處的傻三也縱身上了房。大魁四下里尋找，卻不見傻三。劉川帶大江等人離開，傻三偷偷觀察后，撒腿便跑。　　　胡掌柜道出近些天的惡氣，心里舒坦了很多，二爺讓六順帶他爹回家，好生洗澡敷藥。面對張三尺的惡習，二爺有意將吐出的痰又咽了回去，以此教育他。街坊也都力勸張三尺把毛病改掉。二爺讓克里蒂安想個方法幫張三尺。　　傻三急慌慌回到碩王府院，正在熬藥的大魁埋怨他緊急時候溜了號，傻三定要見二爺稟告其中隱情。　　克里蒂安對于人們隨地吐痰的陋習，素手無策。二爺見小販身上背著的細長小竹筒，買了贈予張三尺，命他有痰吐于其中，張三尺乖乖聽從。平王催促二爺上路，二爺以惦記家里的病驢為由，再次拖延。　　眾人回到碩王府院內，傻三急忙找碩二爺，二爺卻卻顧不上理他，只關心病驢的情況。二爺聽大魁說病驢已經竄了，這才安心。　　傻三單獨將劉川與倭賊有勾結的事兒告訴了二爺，二爺囑咐傻三事關重大切不可走漏風聲，并讓他在家中小憩幾日，一是為了安全，二是便于把事情搞清楚。傻三見平王對二爺糾纏不休，想要幫他的忙，二爺一笑而過。　　二爺要和毛驢嘮叨，平王想要聽聽，被大魁阻擋，平王憤而無奈。克里蒂安也好生奇怪，懷疑二爺的毛驢是他的牧師。　　馬廄內，二爺撫著毛驢的頭，將心中這幾日的疑惑一一道出，原來，他已懷疑平王身后藏著一個不可告人之事，但又不知該回宮還是該留下。同時他也怕太后追問皇兄之事，而突然冒出的傻三，來歷也有幾分蹊蹺。　　眾人在外等的焦心，二爺終于牽著驢出來，準備回宮，卻不料誤喝傻三裝在酒囊里的巴豆湯，拉得直不起腰來。劉川懷疑囊中是否真是巴豆湯，傻三卻早一步將湯汁灌入驢嘴里。拉肚子的二爺請各位先行回宮吧，待他養好了肚子再進宮面圣。克里蒂安向大魁告辭，平王無可奈何也打道回府。　　回到大興平王下榻處，劉川懷疑大江的行蹤已被二爺察覺。平王憤然，準備對二爺的啞吧兒子下毒手。