仇興榮向龍謙匯報錢澤華(劉恩佑 飾)的動向，指出錢澤華對龍心怡(奚望 飾)愛慕已久，如果不是因為特殊的事情，他一定會追隨在龍心怡的左右。龍謙猜測出錢澤華可能是為了查清錢家被殺一事，而且目標很有可能指向自己，于是命令仇興榮將當年知情的人全部清除，一個也不能留，同時要以他們是共產黨為借口，通過保密局的手將其除掉，一定不能將這把火燒向自己。仇興榮領命后開始了瘋狂的殺人計劃，他的第一個目標就是警察局長令百林，此時的他正在煙花柳巷里玩樂著，絲毫沒有注意到危險正悄然襲來。錢澤華與叫花爺爺、關夫人也把目光鎖定在令百林身上，想從他身上找到當年案情的線索，這時保密局的人來到了妓院門口，錢澤華從他們下達的命令中得知他們要除掉令百林，馬上讓關夫人與叫花爺爺快速趕去保護令百林，他則去門口解決那兩個人。保密局的人剛剛沖進屋里要解決令百林，關夫人與叫花爺爺及時出現擊殺了這幾個人，錢澤華隨后趕到將令百林帶出了妓院，準備找地方詢問，可沒想到剛出院門，躲在暗處的仇興榮就用開槍射殺了令百林，等他瞄向錢澤華時，錢澤華已經不見了蹤影。錢澤華意識到背后有一支黑手正在逐漸切斷他的調查線索，馬上與關夫人和叫花爺爺奔向了下一個目標范萬青家，可他們還是晚了一步，范萬青與夫人先后中彈被射殺在房中，錢澤華他們將三個歹徒抓住，逼問他們受誰指使，他們只是回答自己是保密局的人，受上級指令，而他們的上級就是軍統保密局富陽站站長王立功。此時，王立功與仇興榮達成了一致，他派人殺掉了名單上的十個人，換來了十根金條，同時他提醒仇興榮不要忘記自己的保密局身份，龍謙的二兒子龍望山與共產黨接觸頻繁，如果龍謙也有異動，到時候別怪自己不客氣，也希望仇興榮能夠保持自己的立場。仇興榮從小被龍謙所收留，自然對龍謙的感情更深一些，他把王立功所言如實向龍謙進行了匯報，并建議采取將計就計的方法，一邊與共產黨談條件，一邊向保密局挑明，他們接觸共產黨是假意投誠，實則為了搞清共產黨的地下秘密聯絡點，以便于在有利時機將其一舉消滅。仇興榮讓副官游強把與錢澤華有瓜葛的叫花子們馬上清除掉，警察局長的位置就是他的了，游強興奮不已領命而去。一時間，富陽城內的叫花子們被警察滿街喊打，一有反抗和逃跑就地槍決。小乞丐逃跑時被幾個警察逼到了角落里，鐘蘭(喬喬 飾)他們及時出現救下了小乞丐，小乞丐認出了鐘蘭，要領她去見錢澤華，鐘蘭沒有前去，只是讓她捎了句話給錢澤華。錢澤華聽到小乞丐的話后來到了共產黨的一處聯絡點，沒想到竟然見到了他的心上人龍心怡。龍心怡此次是為了執行勸降龍謙和龍望山的任務而來的，她知道錢澤華的苦處，但勸他以國家大局為重，即使龍謙是幕后真兇，也希望錢澤華不要殺他，錢澤華沒有答應，惱怒甩袖而去。鐘蘭化裝成男人模樣來找錢澤華，并把屬于錢澤華的那部分黃金又還給了他，她知道錢澤華他們一定很需要這筆錢。鐘虎(魏震 飾)看到鐘蘭如此熱心幫助錢澤華，更視錢澤華為眼中釘肉中刺，為了除掉錢澤華，他找到了仇興榮，提供了錢澤華他們所在的位置，在感情面前，他出賣了自己的良知。