堅冰堅決不說在山城與誰聯絡，并且咬舌自盡。鄭耀先(柳云龍 飾)與林桃(李小冉 飾)通過暗道逃到密林，此刻的鄭耀先終于體會到什么叫遍地仇人。鄭耀先被自己的同志追殺，但這也徹底打亂了敵人的木馬計劃，這樣游擊隊就不會鉆進敵人的口袋，這也是他要逃跑的原因，眼下他這只斷線的風箏能做的也只有這些了。突然傳來槍炮聲，肖隊長發現是保密局朝中統行動隊開炮，于是決定趁他們自己內部掐架，游擊隊便直接去追鄭耀先，并在江邊扎緊口袋。鄭耀先和林桃來到江邊，林桃發現鄭耀先還是要殺了她，鄭耀先解釋他只想一個人，不要再帶個累贅。林桃問鄭耀先是否知道她一路上為什么像膏藥一樣粘著他，在鄭耀先回答時，林桃突然舉槍對著鄭耀先的腦門。鄭耀先諷刺地笑了一下，讓林桃別枉費心機，因為槍里面的子彈都是啞子。槍口朝著鄭耀先的腦袋，林桃扣下扳機，果真是啞子。林桃見狀馬上裝可憐、裝委屈，還讓鄭耀先開槍殺了她。鄭耀先舉槍對著林桃的腦袋，林桃說她全家人都死在了日本人手里，鄭耀先現在開槍打死她，她就能與家人團聚，而這些年她一個人在世上也挺難的。鄭耀先卻放下槍，明白林桃要想殺他早就殺了。林桃靠在鄭耀先的肩膀上，鄭耀先提醒林桃，一個特工最不能動的就是情。肖隊長一行追到江邊，朝鄭耀先和林桃兩人所在的位置開槍，兩人很快往碼頭跑去，想要坐船離開。結果游擊隊的火力實在太猛，鄭耀先和林桃兩人只能往回跑。肖隊長打中了鄭耀先的右腿，林桃見狀往回拉鄭耀先。幸得此時軍統的弟兄趕來支援，鄭耀先和林桃兩人得救。林桃感慨從未看過有人敢為自己的主子這么賣命，鄭耀先解釋他不是主子，而是他們的六哥，他們是兄弟，他們之間的手足之情、兄弟之義，是林桃他們中統的人永遠都不會懂的。鄭耀先決定不走水路，改走山路。林桃不明白鄭耀先為何不與弟兄們見面，鄭耀先解釋不見他們，對大家都有好處。林桃想與鄭耀先一生一世在一起，如果說她這輩子要為一個男人去死，那這個男人一定是鄭耀先。林桃就是那種明知道下場很慘，卻偏偏還要去做的人。眼前的情景，讓鄭耀先痛苦、絕望，可他卻無法阻止這尷尬的局面，風箏脫線，他不知自己何去何從，不知歷史會怎么看待他，世人又會如何看待他。袁農(曹克難 飾)與肖隊長接頭，肖隊長在這次刺殺鄭耀先的行動中受傷，為讓鄭耀先跑掉而自責。袁農在鄭耀先面前栽了好幾個跟頭，他眼睜睜地看著這么多的好同志被鄭耀先害死而他們卻無能為力，他很不甘心。袁農不管肖隊長怎么給那些同志報仇，他只要鄭耀先的腦袋。林桃攙扶著腿受傷的鄭耀先藏在一個廢棄的寺廟里，現在中統、軍統，還有共黨三方都想要鄭耀先的命，林桃提出他們逃往香港。鄭耀先稱香港巴掌大的地方，躲不了，再說香港也還有中統的人。而按照軍統家規，他這樣逃跑是要被追殺一輩子的。林桃是在西安接受的培訓，而她的檔案被銷毀，因此山城的中統沒有什么人認識林桃。雖說認識林桃的人不多，但是認識鄭耀先的人卻很多，林桃感慨她從此以后有一個新的身份，就是鄭耀先的女人。鄭耀先在聽到林桃說身份這個詞時，他突然看向一旁的火爐。林桃明白鄭耀先為了不連累她要毀容，她攔住了鄭耀先。鄭耀先因為受傷暈了過去，林桃則跪在那尊佛像面前祈福。1947年3月，國共談判徹底失敗，第二次國共合作結束。中共下令要除殺六哥，趙簡之(劉名洋 飾)和宮庶(孫斌 飾)兩人因此非常憤怒。林桃有了身孕，她在去街上時，看見一個乞討的小男孩很是可憐，還專門給了小男孩一些錢。茶樓突然來了一位說是陸漢卿(雷漢 飾)的茶友，還給了伙計一份藥方。伙計將藥方給袁農，他稱那位客人的腿有些瘸。袁農在藥方上看到情報，他不知道這個人到底是誰，如果說是陸漢卿的茶友，而陸漢卿唯一的聯系線就是風箏，他懷疑此人就是風箏，也因此不相信這份情報的真實性。