鄭耀先(柳云龍 飾)沒事在拉磨，江心(殷飛 飾)拎著一只兔子回來，說起美軍觀察組的人都在打獵，她沒事干，也跟了去。江心還向鄭曜先透露那幾個美國人說共黨的支援部隊，今天一大早就去劉家嶺了，還有三個團，她有些擔心要打起來了。鄭耀先發現江心心不在焉，便提醒道如此會吃大虧的。鄭耀先跟江心講述一個共產黨的故事，他認為干他們這行得忍，他一直認為做特工得忘記自己是誰，必須沒有慌張、沒有恐懼。江副主任找到韓冰(羅海瓊 飾)，說起國民黨裴華南的部隊向劉家嶺他們的部隊發起攻擊。韓冰跟江副主任分析出鄭耀先來到延安發尋人啟事，然后又派宮庶(孫斌 飾)去大鬧劉家嶺，終于得出他們跟接線人的接線時間和地點就在歸期上。中統召集老兵是要對付鄭耀先，徐百川(劉立偉 飾)明白中統此次要刺殺的目標極有可能是共黨的一個高級干部，借他人之手除掉鄭耀先，他安排電訊員火速派人去延安送信。裴華南請宮庶看戲，他將徐百川發來稱有人要對付鄭耀先的電報拿給宮庶，讓宮庶辛苦回一趟延安，跟鄭耀先匯報此事。只是這次共黨鋪開天羅地網等著宮庶往里面鉆，上次宮庶趟過一個雷區，這次可能就有十個雷區等著宮庶。宮庶決定不走劉家嶺，他還有別的道可以回延安。馬小五(馬馳 飾)奉韓冰之命帶著幾個人埋伏在宮庶回來的路上，不過卻被宮庶發現了。宮庶讓馬小五他們不要躲著，不如就出來。馬小五幾人出來，宮庶假意束手就擒，卻趁馬小五等人不備將他們狠狠地揍了一頓逃走了。韓冰接到電話稱宮庶越境了，還打傷了他們的人，而馬小五傷得最重，腿都被打折，現在在中央醫院治療。韓冰去中央醫院，氣急地她將馬小五狠狠地臭罵了一頓。韓冰來到西北旅店，直接推門進了鄭耀先的房間，此刻宮庶正跟沒事人一樣與鄭耀先兩人悠閑地吃著東西。韓冰氣不打一處來，宮庶打了她的戰士，而她的戰士的鮮血不能白流，她向鄭耀先討說法。鄭耀先向韓冰道歉，還說了一大堆的道理，他希望事情到此為止，他們不要把事情鬧大。韓冰知道鄭耀先威脅她，于是故意跟鄭耀先提起軍統頭子戴笠死了的消息。結果鄭耀先卻表現得毫不在意。鄭耀先知道宮庶那么著急回延安肯定有事，宮庶便向鄭耀先匯報中統那幫混蛋搞破壞，想借共黨的手殺了鄭曜先。其實這些鄭耀先早就猜到，他不以為意。上峰發了剿共的手冊，所以鄭耀先必須要趕快行動，盡快撤退。宮庶稱按照上次鄭耀先的假設，他會把接線的時間和地點選在撤離的路上。鄭耀先感慨選擇歸期也是一門學問，早不行，晚也不行。韓冰知道宮庶從延安回來肯定也給鄭耀先帶回了國民黨要剿共的消息，所以她肯定鄭耀先在計劃著歸期，而所謂的走恰恰是行動的開始。趙長林一行乘坐飛機前往延安，可他們的飛機卻被裴華南用高射炮給擊毀，只有幾名人員幸存。聞此消息的田湖(王鑫 飾)大怒。韓冰知道中統這是想要借他們共黨的刀除掉鄭耀先，她認為他們現在唯一要做的就是給鄭耀先施加壓力，她安排江心把中統空投特務的事透露給鄭耀先。