蔣介石準備親自北上，以徹底解決紅軍問題。毛澤東(佟瑞欣 飾)與周恩來(劉勁 飾)商議把中央機關搬到保安。　　宋慶齡(孫茜 飾)舉薦的美國記者斯諾到達陜北，毛澤東向斯諾宣講了紅軍的革命使命和共產主義的深刻意義。張國燾(陳銳 飾)調黃超到五軍去當政委。　　蔣介石吩咐戴笠秘密調查各部通共一事。張學良發表抗日演講，劉鼎給張學良看中共制定的有關西北大聯合計劃的詳細內容，張學良表示同意。　　毛澤東寫《中國共產黨致中國國民黨書》，蔣介石看完毛澤東的信后不為所動，依然堅持“攘外必先安內”。毛澤東和張聞天(朱宏嘉 飾)等中央領導商議聯合抗日事宜，一致抗日。