毛澤東(佟瑞欣 飾)、周恩來(劉勁 飾)等中央領導商議聯蔣抗日和逼蔣抗日的策略。

鐘立德為被打傷的戰士處理傷口。鐘秀霞也來找蘇義同，蘇義同說紅軍要和東北軍、西北軍聯合搞統一戰線，鐘秀霞不信。

黃超告訴朱德(王伍福 飾)和張國燾(陳銳 飾)，紅一方面軍東征取得勝利，已返回陜北，和張學良的協商也取得了積極進展。張國燾宣布取消臨時中央，同時派羅炳輝南下理化接應紅二、六軍團。朱德派劉蘭峰去紅四軍當團長。

張浩告訴毛澤東和周恩來，張國燾已經撤銷了臨時中央，同意北上。

蔣介石向各部軍官布置“圍剿”任務，打算一舉殲滅陜北紅軍。