張國燾(陳銳 飾)電令陳昌浩、徐向前堅持南下，并給陳昌浩專電，令其率右路軍南下，徹底開展黨內斗爭。毛澤東(佟瑞欣 飾)與張聞天(朱宏嘉 飾)趕往三軍團，與博古等人開會決定繼續北上，眾人同意。　　紅四方面軍中，陳昌浩和徐向前、許世友、程世才、李先念等人召開會議。陳昌浩表示張國燾下決心南下，眾人議論紛紛。　　葉劍英告訴陳昌浩要連夜帶人去附近的村莊籌糧，出了指揮所，葉劍英讓警衛員給紅軍大學的宋任窮政委和休養連的賀子珍(魏一 飾)大姐送信。是夜，黨中央率領三軍團和機關連夜北上，與林彪部在俄界會合。