喬納森身份暴露，瓦倫丁和喬納森逃走。杰斯和克拉麗一行人來到喬納森的住處時，發現瓦倫丁和喬納森已經逃走，只留下真正的塞巴斯蒂安的尸體以及喬納森的附身惡惡魔。希倫戴爾得知圣境就是林恩湖，并向防衛廳申請守衛守護林恩湖周邊的樹林。馬格納斯勸盧克和拉斐爾加入隊列，馬格納斯已經正式和希麗女王站在一起了。學院召開魅族緊急會議，希麗女王代表魅族世界而來，亞力克和馬格納斯徹底分道揚鑣，希麗女王聯合馬格納斯、盧克和拉斐爾一起拒絕了學院的提議。克拉麗讓盧克一定要在自己還活著的前提下抓到瓦倫丁和喬納森。拉斐爾對伊莎貝爾說自己犯了錯，他們之間并不只是單純的血液關系，最終魅族世界和圣庭還是不可避免地會發生戰爭。狼族人對瑪雅的指令表示質疑，因為她不是頭狼，但最終還是去執行任務了。西蒙和瑪雅聊得正歡的時候克拉麗打斷了，克拉麗得知西蒙和瑪雅在一起了，她表示祝福，西蒙也說會一直支持她。克拉麗請西蒙去和希麗女王談談，并說服希麗女王改變主意。馬格納斯召集了巫師族人來尋找瓦倫丁和喬納森，并向族人坦白魅族和圣庭之間的分歧。瓦倫丁的眼線發火信給他林恩湖就是圣境，喬納森因為瓦倫丁沒有告訴他這個消息而對他的信任開始動搖。有人在城市周圍設起了魔法屏障，被瓦倫丁抓到的巫師無法召喚出移空門，他們被困住了。西蒙勸希麗女王不要和圣庭對抗，希麗女王卻一直要西蒙來到他的隊列，西蒙發現了希麗女王的真正目的不是抓到瓦倫丁而是要改變魅族世界的秩序，再次拒絕了她，希麗女王非常憤怒。盧克告知克拉麗自己的族人差一點就抓住了瓦倫丁和喬納森以及希麗女王布下魔法屏障的事，提醒他們不要隨意出城市。克拉麗想要通過和杰斯的天使聯結來追蹤喬納森，盡管喬納森身上有防追蹤文，但是還是被克拉麗追蹤到。瓦倫丁讓喬納森拖住追殺他們的人，自己前往林恩湖，喬納森認為瓦倫丁要拋棄他，但瓦倫丁承諾自己會回來找他。亞力克一行人來到喬納森所在的墓地，克拉麗拒絕和杰斯一隊，。他們受到了惡魔的襲擊，杰斯被喬納森擄走。杰斯告訴喬納森不能相信瓦倫丁，瓦倫丁不會回來了，他再一次拋棄了他。杰斯激怒了喬納森，兩人進行決斗，杰斯被刺傷，伊莎貝爾趕到，聯合杰斯一起刺穿了喬納森的心臟，喬納森墜入了河里順著河水飄走。克拉麗為杰斯的傷而傷心不已，杰斯安慰她，兩人吻在一起。瑪雅被希麗女王的人下藥帶到了希麗宮，瓦倫丁找到希麗女王，想要和她做交易。