克拉麗做噩夢夢到自己在湖里掙扎，杰斯聽到尖叫來到房間，兩人想要找到喬納森嬰兒時期的物件來找到他，但是喬納森提前一步取走了。亞力克把靈魂之劍不在圣庭的事情告訴了克拉麗和杰斯，一旦圣杯和圣境結合，魅族的末日就來了。麥克斯向亞力克抗議讓麥克斯單獨出任務，亞力克表示他們需要把麥克斯當一名戰士來看待。瓦倫丁和喬納森逼鐵匠圣女修復靈魂之劍，但她說沒有人可以召喚出大天使安吉爾。喬納森來到艾略特的書店逼他說出圣境的下落，艾略特沒有告訴他并襲擊了他，在他即將要殺死艾略特時瓦倫丁出現并阻止了。馬格納斯向亞力克匯報內閣會議的發展情況，亞力克心不在焉。西蒙來酒吧找瑪雅并邀請她去坐船，瑪雅以很忙婉拒了他。西蒙向瑪雅表明自己和克拉麗已經是過去式了，瑪雅說她只想以朋友的身份和他相處。艾略特被折磨得不成人樣，但仍拒絕開口，最終自殺了。多羅西亞來到學院找克拉麗他們并告訴他們艾略特可能已經死了，想要尋求保護。克拉麗透露圣境就在自己母親喬斯琳手上，喬斯琳把符號托付給了艾略特，艾略特又把符號托付給了多羅西亞。克拉麗和杰斯來到書店發現了艾略特的尸體，喬納森用塞巴斯蒂安的模樣找到杰斯和克拉麗，克拉麗認出喬納森來過書店，克拉麗和杰斯因為喬納森而發生爭執。西蒙幫助麥克斯做任務演練，伊莎貝爾過于擔心了。亞力克說讓杰斯和克拉麗護送多羅西亞，塞巴斯蒂安說自己很樂意幫助他們，但亞力克拒絕了。鐵匠圣女逃出牢籠，但是卻被圍攻了。塞巴斯蒂安把情況報告給瓦倫丁，并說不想讓克拉麗恨他。鐵匠圣女給盧克發了火信，說她被瓦倫丁囚禁了，靈魂之劍還在瓦倫丁手上。伊莎貝爾發現西蒙和瑪雅的異常，并勸他不要這么容易就放棄。通過符號確定了圣境在克拉麗和母親小時候經常去的公園，在克拉麗即將出門的時候，塞巴斯蒂安來試探她對自己的看法，并說自己會一直守護她。馬格納斯質問亞力克為什么隱瞞靈魂之劍的事情，馬格納斯心灰意冷。伊莎貝爾找到瑪雅，和她談關于西蒙的事情，并勸她去追求自己的心意。盧克開解馬格納斯，亞力克是站在他們這邊的，但是馬格納斯不再相信圣庭了，他要站在希麗女王這邊。多羅西亞和杰斯兄妹來到公園，圣境被取出，但是喬納斯趕到，克拉麗認出這是喬納森，并讓他不要傷害杰斯。多羅西亞送走了克拉麗和杰斯，留下來和喬納森搏斗。瑪雅向西蒙吐露心聲，自己愿意再嘗試一次，兩人相約去劃船。克拉麗通過圣境看到自己在林恩湖中掙扎，這是某種預兆。塞巴斯蒂安在翻找東西時被麥克斯碰見，麥克斯已經知道了他就是喬納森。