伊莎想從吸血鬼那獲得毒液，但卻遭到圍攻。關鍵時刻拉斐爾出現救下了她，伊莎毒癮發作懇求拉斐爾給她解癮。盧克因為妹妹被擄走十分生氣，克拉麗只好說出自己從天使那看來的一切，有個惡魔可以摧毀神劍。亞歷克的母親瑪麗絲帶著亞歷克的弟弟麥克斯來到圣廷，她正因為亞歷克與巫師男而生氣，囑咐伊莎兄妹幫忙舉辦麥克斯的生日派對。曼奈克斯得知消息原想躲遠一點，亞歷克勸他一起出席派對好讓母親慢慢接受曼奈克斯。瓦倫丁找到了之前暗算克拉麗的巫師艾莉絲，用艾莉絲的女兒威脅她為自己辦事。西蒙受邁雅指點，鼓起勇氣約出克拉麗坦白自己的愛意，克拉麗也動情地吻住了他。瑪麗絲不愿在曼奈克斯的住所舉辦兒子的生日派對，但卻拗不過一意孤行的亞歷克。克拉麗和西蒙攜手來到了曼奈克斯家，派對已經熱火朝天地開啟了。克拉麗抓到西蒙和邁雅親熱十分生氣，西蒙緊接著向克拉麗坦白只有邁雅懂得自己。曼奈克斯攔住了傷心離開的克拉麗。伊莎為了在母親面前掩飾毒癮只好再去找拉斐爾，誘惑他吸食自己的鮮血。麥克斯因為母親的影響對杰斯出言不遜搞得大家不歡而散。瑪麗絲私下去找杰斯出手傷他，兩人纏斗一番，瑪麗絲昏倒過去。克拉麗再次看到了西蒙和人調情受不了要離開，曼奈克斯卻看到了截然不同的場景，心知克拉麗產生了幻覺。曼奈克斯又急著去處理昏迷的瑪麗絲，發現杰斯也產生了幻覺，看到的場景和別人看到的截然不同。而被放在一邊的克拉麗也開始控訴亞歷克是傷害母親的兇手，亞歷克因內心的譴責爬上了高樓頂。好在曼奈克斯及時將他救回，西蒙也趕了過來，幾人開始大吵一通。曼奈克斯找到了法術書解除了咒術，眾人恢復清醒，但是緊接著法術書也被偷走了。曼奈克斯找到了那個搗亂的人，正是艾莉絲，但是法術書已經被瓦倫丁盜走。克拉麗將自己從瓦倫丁手中救下天使的事情告知其他人，曼奈克斯很快推測出克拉麗擁有純正的天使血脈。