岸谷看見(jiàn)手榴彈的引線已經(jīng)拉開(kāi)，他立馬閃到一旁，橫煙(郭秋成 飾)趕緊將盒子扔向遠(yuǎn)處。此時(shí)有個(gè)戴著禮帽，手持雙槍大胡子的人大喊顏紅光(潘泰名 飾)來(lái)道喜，并且朝岸谷他們開(kāi)槍。岸谷下令去追，這時(shí)有警員匯報(bào)在另一個(gè)地方發(fā)現(xiàn)顏紅光。岸谷不相信，他們剛剛才看見(jiàn)顏紅光在這個(gè)地方。話還沒(méi)說(shuō)完，又有警員來(lái)報(bào)郵局外面有兩個(gè)警員被顏紅光打死。岸谷和橫煙一路跑到郵局，只是又撲空。忽然空中燃起了煙花，橫煙警惕地舉起槍。岸谷這才知道自己是中了調(diào)虎離山計(jì)。突然顏紅光模樣的人又出現(xiàn)，朝岸谷他們開(kāi)槍，橫煙中槍受傷。岸谷想要去追顏紅光，只是又不能丟下受傷的橫煙，只得放棄追擊。顏紅光來(lái)到地主家，怒罵他給日本人派人又給槍。這個(gè)顏紅光其實(shí)是宋煙橋(張魯一 飾)裝扮的，他告訴地主顏紅光沒(méi)有死，讓地主想清楚是當(dāng)漢奸還是抗日，說(shuō)完離開(kāi)。岸谷想要見(jiàn)土肥原(任正斌 飾)被告知去了新京，特高課課長(zhǎng)表示他們不追討岸谷的責(zé)任，現(xiàn)在要討論下一步的戰(zhàn)略。岸谷認(rèn)為昨天那一仗他和顏紅光打成平手，其實(shí)對(duì)滿洲來(lái)說(shuō)顏紅光已經(jīng)死了。他知道顏紅光對(duì)中國(guó)人的真正意義是代表中國(guó)的反抗精神，只是他還沒(méi)有想到根除這種精神的辦法。特高課課長(zhǎng)命岸谷不管用什么辦法，都要抓住顏紅光，然后把他殺了。舒婕(佟麗婭 飾)打電話詢問(wèn)她上次訂的手套什么時(shí)候可以取，岸谷正在書(shū)房監(jiān)聽(tīng)，理惠子又一次不敲門闖了進(jìn)來(lái)。岸谷很生氣，將她訓(xùn)斥一頓，知道她最近跟舒婕走得很近，于是問(wèn)她打聽(tīng)舒婕的情況。理惠子表示舒婕每天都很忙，總感覺(jué)時(shí)間不夠用，她覺(jué)得舒婕是一個(gè)罪惡的女人。岸谷聽(tīng)了覺(jué)得很好笑，理惠子見(jiàn)了有些害怕。岸谷發(fā)現(xiàn)理惠子不僅修眉了，還抹了口紅，悠悠地說(shuō)她很久沒(méi)有為自己打扮過(guò)。宋煙橋和舒婕見(jiàn)面，指出這次特高課的行動(dòng)就是針對(duì)顏紅光。他告訴舒婕自己通過(guò)層層關(guān)系聯(lián)系到顏紅光的手下，說(shuō)是顏紅光沒(méi)有死，躲過(guò)了日本人的追捕。他認(rèn)為作為一個(gè)合格的情報(bào)人員不是憑一腔熱血，而是要保護(hù)情報(bào)的來(lái)源。舒婕以后會(huì)格外地危險(xiǎn)，宋煙橋交代舒婕可做不可做的事千萬(wàn)不要去做，要做什么事情之前跟他商量。舒婕笑著從宋煙橋手里接過(guò)手套，說(shuō)是岸谷都監(jiān)聽(tīng)到她的電話，那她演戲就要演全套。舒婕戴著手套回家，正好遇見(jiàn)岸谷和理惠子夫妻，她故意在岸谷面前展示手套。岸谷提起警察廳最近在招一個(gè)文職秘書(shū)，希望舒婕可以考慮一下，舒婕在聽(tīng)說(shuō)要加班后婉拒。宋煙橋和大躥兒(孟召重 飾)來(lái)東北的任務(wù)：一是營(yíng)救王振祥(葉靜 飾)，二是尋找顏紅光。如今他們的任務(wù)結(jié)束，應(yīng)該回上海向組織復(fù)命。宋煙橋認(rèn)為如果非走不可，他想做最后一件事，就是讓“顏紅光”活下來(lái)，大干一場(chǎng)，讓全世界都知道顏紅光還活著。在日本人的策劃下，偽滿洲將鴉片種植、加工、銷售形成托拉斯壟斷，這里強(qiáng)制勞動(dòng)的工人，有些被招工的名義騙來(lái)，有些就是直接抓來(lái)的，過(guò)著如同地獄般的生活。大躥兒在一個(gè)招工點(diǎn)報(bào)了名，進(jìn)入了鴉片工廠。大躥兒看著一名同胞在勞動(dòng)時(shí)死了，他很是不忍心，一位上了年紀(jì)的人告訴大躥兒這里每天都死人，想要反抗是一點(diǎn)用都沒(méi)有。這天在短暫的休息時(shí)間里，日本人命大躥兒撿起地上的一塊大石頭砸死那名老頭。大躥兒撿起石頭佯裝要砸向老頭，卻轉(zhuǎn)身砸向日本兵，結(jié)果反被打得半死，還跟老頭一起被綁在樹(shù)上接受懲罰。日本人囂張地表示以后誰(shuí)再敢翻刺，大躥兒就是他們的下場(chǎng)。這話還沒(méi)說(shuō)完，宋煙橋騎著戰(zhàn)馬前來(lái)開(kāi)槍殺了幾名小兵，聲稱自己就是顏紅光，他還請(qǐng)來(lái)記者哈爾森將剛剛?cè)毡救藲埲虒?duì)待工人的一切都拍了下來(lái)。今天報(bào)紙的頭版頭條都在報(bào)道顏紅光搗毀鴉片加工廠的新聞，岸谷現(xiàn)在最擔(dān)心的是顏紅光和共產(chǎn)黨聯(lián)手，目前情況顯示顏紅光就是一個(gè)獨(dú)行俠、一個(gè)符號(hào)，不是武裝軍隊(duì)，因此只要顏紅光不是真正地跟共產(chǎn)黨聯(lián)手，就不會(huì)對(duì)他們構(gòu)成威脅。馮同志給宋煙橋看顏紅光成世界英雄的報(bào)紙頭版頭條，真希望顏紅光是他們的人。宋煙橋不動(dòng)聲色地說(shuō)也許顏紅光早就是他們的人，只不過(guò)是對(duì)他保密罷了。馮同志的學(xué)生們都十分激動(dòng)，呼吁學(xué)聯(lián)組織抗日運(yùn)動(dòng)。宋煙橋?qū)W(xué)運(yùn)并不熱情，雖說(shuō)知道學(xué)生的出發(fā)點(diǎn)是好的，但這樣做一定要注意時(shí)機(jī)，否則會(huì)給學(xué)生們帶來(lái)危險(xiǎn)。