日軍輜重隊遇襲，岸谷前往現場勘察，讓手下記錄這是車匪路霸鈴鐺隊所為，要將這個案子交給關東軍哈爾濱憲兵司令部指導調查。舒婕(佟麗婭 飾)今天搬家，她在路上看見警察欺負一位大叔，她抱不平上前請警察通融。警察見舒婕只是一位打字員，指責她管得太寬，準備動手時，橫煙(郭秋成 飾)開車載著岸谷夫婦正好經過此處，也因此看到了這一幕。警察見到是岸谷立馬恭維起來，岸谷提出把那位大叔送去思想教育下就可以了。幫舒婕搬家的那位師傅見舒婕得罪警察，嚇得將舒婕的東西從三輪車上卸在地上。舒婕一籌莫展，岸谷主動說他車后備箱還空著，可以幫舒婕。上車之后，理惠子向舒婕介紹她是岸谷的妻子，直夸舒婕很勇敢，要知道剛才的事情她是不敢管。舒婕住的地方正好跟岸谷是隔壁，岸谷和橫煙幫舒婕搬東西進屋，他提起一個箱子，發現箱子很沉，故意問里面不會真裝了什么違禁品。舒婕笑著說還真的有違禁品，岸谷有些愣住，一旁的理惠子解釋是女人的化妝品，岸谷聞言笑了起來。舒婕的房子已經很久沒有住人了，岸谷說橫煙前輩是老警察，先幫舒婕把房子檢查一下，橫煙讓舒婕就先去岸谷家中喝杯茶。舒婕在岸谷家中閑聊著，此時橫煙的聲音從隔壁傳來，稱舒婕臥室的燈不亮，下水道也堵了，他叫人來修。岸谷似乎聽出了什么，于是說他過去看看，順便抽根煙，其實他們是叫人來在舒婕的房間裝竊聽器。舒婕和理惠子告別后回到房間，她想起宋煙橋(張魯一 飾)之前說一名合格的情報者要注意自己居所的安全，真正的威脅來自監視和監聽。很快檢查起來，發現了監聽器。宋煙橋交代舒婕現在開始要更加小心，不能有任何跡象表明她已經發現監聽器的存在。平時多用電話，可以訂牛奶、訂餐，讓別人習慣她大小姐的派頭。萬一要用電話處理工作，就要用暗語，使這通電話打得合情合理。每天下班不用這么著急回家，去酒吧喝酒或者去舞廳跳舞。丁康(陳昊 飾)看著上次舒婕落下的圍巾，想著和她接觸的一幕幕。老朱給丁康送來這個月的補貼，看到信箱里有他的包裹，順道帶了上來。丁康打開包裹，里面是哈士蟆油，從齊齊哈爾寄來的。丁康特別高興，他之前讓舒婕幫忙買的，沒想到舒婕沒有忘記。這天，舒婕回到家后，她打開留聲機放音樂，一個人在開心地跳著舞。岸谷在房間里監聽著舒婕的一切，聽著舒婕開心的聲音傳來，他也忍不住露出微笑。理惠子突然闖了進來，岸谷趕緊將監聽的設備藏起來，他有些不悅，提醒理惠子下次再來他房間要敲門，指責她剛剛那么貿然闖入打斷了自己的思路。次日，舒婕去岸谷家吃早餐，理惠子說起岸谷一宿沒睡。二人一起吃早餐時，舒婕看見報紙上的一則失物招領，上面說的是一條圍巾，她知道刊登這則啟事的人是丁康，于是找到宋煙橋，向他說明情況，她想發展丁康，宋煙橋是堅決不同意。宋煙橋也想要見見這個丁康，他堵住丁康的去路，并且對他進行一番試探，發現他就算受威脅也能堅守秘密，因此安排他和舒婕見面。舒婕好奇丁康怎么也來了哈爾濱，丁康解釋他犯了點小錯誤被上司開除，想著沒什么朋友也沒有親戚投奔，就來哈爾濱。丁康想要加入舒婕，上次舒婕找他辦通關證明時就知道舒婕是做什么的，他們的人身上都帶著一股勁，他想要干有意義的事。舒婕答應會考慮，丁康聞言特別激動。宋煙橋決定讓丁康試試，但交代舒婕別讓丁康靠近太核心的工作。岸谷接到土肥原(任正斌 飾)的電話，土肥原說之前運送軍官的專列在二十里鋪遭到襲擊，車上二十幾名少尉的軍官全部遇難，因為內部泄密太嚴重，所以他封鎖了這個消息。列車出事后的第二天，二道拐子的一個保安團駐地被襲擊，這說明顏紅光(潘泰名 飾)又開始行動了。土肥原給岸谷派了三十個人，他們都是從本土過來，是東京警視廳的骨干，剛來滿洲還沒有機會被反日分子腐蝕，交代岸谷秘密行事，警察廳、憲兵隊、特高課都無權過問此事，這意味著岸谷要是遇到游擊隊的襲擊，不能求援，一切只能靠自己。同事偷偷告訴舒婕，她昨天去玩的時候，見到了幾個剛從日本來的警察廳的長官，說最近有秘密任務。橫煙在警視廳有幾個好朋友，他們提前跟他透露了消息，他因此主動申請參加這次抓捕顏紅光的行動。土肥原說只要抓到顏紅光，無論死活，每個人都有兩萬塊，這樣他就可以風風光光地退休了。