一場激戰，敵眾我寡，紅纓手下傷亡慘重，此時茅劍升的人馬又從后山包抄，眼看退無可退之際，韓奎(祖峰 飾)忽然發話，建議紅纓從正面沖擊。眾人不解，正面有迫擊炮，此去不是送死嗎？但韓奎說自己太了解對手，將熊熊一窩，你敢不要命，他們就慫了。紅纓聽取韓奎建議率隊調轉猛沖下山，對方果然望風披靡。　　管家彭久向冷長禮告密，說連城(黃覺 飾)私藏共產黨宣言，冷長禮卻說那是自己給連城的。省黨部調查華為明被劫法場一事，發現華為明根本不存在，懷疑可能就是通緝的要犯蘇志丹。冷長禮斥責屬下辦事不利，僅憑一份口供頂個屁用，他要面見茅劍升。連城勸連蓮離開冷家，連蓮十分不悅，告訴連城自己一定要留下來照顧冷先生。時局微妙，馮玉祥通電討蔣，省黨部震蕩。冷長禮為穩住馬軍長，親赴軍部調停。席間，冷長禮縱論天下大勢，分析馮玉祥、李宗仁、白崇禧甚至是張學良等一干兵權在握的諸侯實力對比，最后得出結論，還是北伐功成的蔣介石最具影響力，希望馬軍長能夠認清形勢跟對主公。馬軍長表態愿意效力蔣介石，雙方相談甚歡。其實馬軍長只是緩兵之計，他要看看局勢發展再做決定。　　冷長禮回到家中，大方的向連城介紹各種共產黨書籍，令連城大開眼界。冷長禮說，知己知彼方能百戰不殆。連城說，您的意思是了解他然后打敗他。冷長禮微笑，認為連城是可造之材希望能將連城留在自己身邊。然而連蓮卻說，連城想走。冷長禮詫異的看著連城，得到的是連城肯定的回答。