諸葛謹是一情癡，當初獨赴東吳，為的只是能常見大喬，為能如愿以償，他不惜屈尊，在喬家莊蒙學授書。每日之乎也者是個幌子，那眼睛盯的只是大喬行蹤身影，在孩童面前形似怪人，為追看大喬，幾次置蒙學眾童不顧，鬧出不少笑料。 這天授課之時，又見大喬從門前走過，竟一時忘乎所以，如蜂逐蜜，緊跟不舍。大喬只覺身后那人怪癖，加上諸葛謹易容貼須變了模樣，就叫人捉了，一怒之下將他送入官府。 諸葛亮(任泉 飾)帶著廖化、馬謖(釋小龍 飾)來到江東，拜見時下正任縣令的魯肅(于和偉 飾)，說明了來意。這魯肅為人正派，初次審諸葛謹，就認定他幷非是好色之徒，只是口訥，加上心有隱情，不敢說出，所以無法審清。這次諸葛亮到來，事情原尾也就知了個大概。只是魯肅也是為難，因事關喬老爺的大小姐大喬，這大喬已聘被孫策之弟孫權為妻，大喬之案，不大也大。魯肅一邊安撫諸葛亮，一邊思忖如何消案才好。倆人言談之際，相見恨晚，竟結下了情誼。 大喬之事，驚動了孫權，派周瑜專程來此督辦諸葛謹案，聽未來岳父喬老爺談起諸葛亮即將來此救兄一事，周瑜冷笑道：一山容不得二虎。想借機整諸葛亮。喬老爺見周瑜如此，勸他放寬氣量，一面暗中為這小喬明日夫君擔憂。小喬聞聽諸葛亮也到了這里，心念一動，想見諸葛亮一面。夜里勸姐姐大喬，說解鈴還需系鈴人，叫大喬撤案。直到這時，大喬才知被她送入官府的即是諸葛謹，一時間心亂如麻，哭笑不得。 第二天，大喬小喬找到魯肅，將狀撤回。魯肅當即釋放諸葛謹，幷引見了諸葛謹、諸葛亮。大喬與諸葛謹此時相會，自然少不了尷尬，大喬親耳聞聽諸葛謹的心意表白，諸葛謹表白，只要能常見大喬就行，堅持留在江東；諸葛亮與小喬相會，小喬借民謠“莫說孔明擇婦，正得河外丑女”問諸葛亮可有婚配之事？諸葛亮笑著回答……倆人戲笑之間，把各自愛慕之情，巧妙地一泄而盡。 周瑜見懲治諸葛謹不成，諸葛亮又來了江東，便起了歹心，思忖著如何扣住諸葛亮，以免后患。剛巧喬老爺家設宴接待諸葛謹、諸葛亮，周瑜自然是陪客。周瑜借機在喬家莊外埋下了伏兵，想等宴散之時，捉拿諸葛亮。 馬謖與廖化在莊外玩，發現了周瑜的兵丁，馬謖叫廖化闖入喬老爺大堂，當眾辱罵喬翁，斥責喬老爺不仁不義。一時間喬老爺懵了頭，轉頭逼問周瑜，是不是他帶了兵丁？周瑜尷尬萬分，喬老爺很不高興。這時魯肅聞信趕到，說自己是地方父母官，應保證來客無恙，執意親自護送諸葛謹、諸葛亮離去。 而諸葛謹偏偏執意不走，堅持留在江東。諸葛亮無奈，只好帶廖化、馬謖隨魯肅離了這“鴻門宴”。江邊魯肅與諸葛亮一番暢談，縱橫天下局勢，互祝來日鵬程。上了船后，諸葛亮感謝馬謖巧施一計叫廖化罵宴，救了自己性命。馬稷這時才說出是黃承彥(巍子 飾)交代他見機行事，保護諸葛亮的。 孫權倒是氣度極大，得知諸葛謹留在江東，便任用了諸葛謹。讓諸葛謹離開了蒙學，諸葛亮得知后，感嘆孫權是一個能成大事的人……