周恩來(許敏 飾)找博古商量召開政治會(huì)議，博古已經(jīng)知道自己不受戰(zhàn)士們待見，贊成開會(huì)的時(shí)候總結(jié)第五次反圍剿教訓(xùn)。不過，博古不確定在遵義開會(huì)的時(shí)間是否充足。博古提出在會(huì)議上眾人不能亂說話，主題不能偏離第五次反圍剿的得失問題。周恩來不贊成博古的觀點(diǎn)，如果在會(huì)議上不給同志們發(fā)表自己的觀點(diǎn)，說出想說的話，就會(huì)斷送紅軍的前途。紅軍能走到如今，三人團(tuán)是要負(fù)責(zé)的。如果中國革命被斷送了，誰也承擔(dān)不起。博古再三思慮，同意了周恩來的建議，但他拒絕給各軍團(tuán)長參加會(huì)議。

百姓們?yōu)榧t軍縫制棉衣棉褲，紅軍和百姓們打成了一片，如同自家人一樣親密。周恩來晚上接見從貴陽來的林青，沒有與黨中央取得聯(lián)系，而是直接開展了黨的活動(dòng)。蘇維埃銀行行長毛澤明向毛澤東(侯京健 飾)匯報(bào)蘇維埃紙幣無法在遵義流通，毛澤東頭腦聰明，想到了讓蘇維埃紙幣在遵義流通的辦法。1935年1月7日后，以遵義為中心建立蘇維埃政權(quán)，帶領(lǐng)百姓們開始土地革命。

陳金寶病愈后果然說到做到，不但加入了紅軍，還擔(dān)任了桐梓坡農(nóng)會(huì)主席和游擊隊(duì)長。張聞天通知毛澤東參加政治局會(huì)議的時(shí)間，兩人決定先商量好開會(huì)的內(nèi)容。候之擔(dān)不敢跟紅軍戰(zhàn)斗，丟棄了遵義，卻死不認(rèn)賬，謊稱自己沉著應(yīng)戰(zhàn)，拼死守城。蔣介石是明眼人，看出候之擔(dān)在說謊吹牛，打心里瞧不起候之擔(dān)。

紅軍待在遵義城休養(yǎng)，蔣介石得知此事非常生氣，由于不能調(diào)動(dòng)薛岳的兵力，蔣介石命令王家烈的黔軍單獨(dú)追擊黔北的紅軍。陳誠建議調(diào)動(dòng)滇軍龍?jiān)茀⑴c圍剿黔北紅軍，蔣介石批準(zhǔn)了陳誠的建議，對(duì)于逃跑的候之擔(dān)，蔣介石決定不能輕饒，要求賀國光嚴(yán)厲懲治候之擔(dān)。劉湘收留了逃跑的候之擔(dān)，賀國光逮捕候之擔(dān)的時(shí)候，劉湘有庇護(hù)之意。賀國光婉轉(zhuǎn)地提出中央任命劉湘為四川省主席，不能因?yàn)楹蛑畵?dān)讓劉湘為難。劉湘識(shí)趣地聽取了賀國光的勸告，賀國光立即轉(zhuǎn)達(dá)中央的指示，劉湘安排剿國司令，投入了三十個(gè)團(tuán)的兵力。

蘇維埃銀行發(fā)布紅軍票換鹽政策，百姓們用銀元換了紅軍票，然后用紅軍票買鹽。在蘇維埃銀行的帶動(dòng)下，貨幣在遵義很好的流通了。王家烈依然不甘心遵義被紅軍占領(lǐng)，鼓動(dòng)手下兩個(gè)師攻打遵義。兩個(gè)師同意出戰(zhàn)，王家烈上門向薛岳求助，薛岳同意幫忙。黔軍兩個(gè)師都有安排，再加上有薛岳的中央軍支援，柏章輝信心滿滿相信國軍能打敗紅軍。

毛澤東在貴州附近走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)貴州地廣人稀，不適合建立根據(jù)地。張聞天決定把毛澤東的調(diào)查寫進(jìn)報(bào)告里面。王稼祥(傅云昭 飾)認(rèn)為張聞天在會(huì)上的報(bào)告很有說服力，應(yīng)該在報(bào)告里面加入廣昌等地的作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。劉少奇參與討論，他認(rèn)為不光要糾正軍事路線，還要糾正錯(cuò)誤的政治路線。